Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 12,20
VALOR ATUAL
R$ 7,95
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-34,84%
R$ -4,25
Data de início
30/09/2020
Valor de abertura
R$
12,20
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
11.725.176/0001-27
Valor da oferta
R$
1.886.732.244,80
Free Float
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33,00%
Data de registro
28/02/2020
Nº processo
RJ/2020-01309
Sobre a BOA VISTA (BOAS3)
Com operações desde 2010 e sob a liderança estratégica do fundo de private equity TMG Capital, a Companhia se tornou a segunda maior empresa no setor de gestão e análise de dados no Brasil, e a de maior crescimento do setor nos últimos cinco anos, ambos em termos de receita líquida1. A Companhia evoluiu a partir de um serviço tradicional de proteção de crédito, presente há mais de 60 anos no mercado brasileiro e com presença em todos os Estados do país. A Companhia atuou inicialmente na redução da assimetria de informações entre participantes de diversos mercados, com foco no crédito, tornando a prospecção de clientes, a análise e a recuperação de crédito mais seguras e acessíveis através da oferta de diversos produtos tradicionais de birô de crédito. Valendo-se de sua vasta experiência com clientes atuantes em diferentes setores econômicos, inicialmente no varejo mas atualmente incorporando participações significativas em todos os segmentos da economia, desde grandes conglomerados financeiros, bancos, prestadores de serviços financeiros, até fintechs, seguradoras, e prestadoras de serviços de telecomunicações e energia, a Companhia agora cada vez menos fornece dados brutos e em seu lugar estrutura informações como só uma parte de soluções com conteúdo cada vez mais analítico sobre pessoas físicas e jurídicas, gerando conhecimento de maior profundidade que possibilita a seus clientes tomar melhores decisões na condução de seus negócios.
Destino dos recursos do IPO da BOA VISTA (BOAS3)
A Companhia pretende realizar novas iniciativas, como a criação de uma fábrica de algoritmos, que visa ampliar a velocidade de criação de novos algoritmos avançados, para atender as demandas de atuais e futuros clientes em variados segmentos de atuação, expandindo a utilização de algoritmos avançados para diversas aplicações além do crédito. A Companhia pretende realizar aquisições para: (a) desenvolver e fortalecer sua presença no mercado direto ao consumidor (B2C); (b) acelerar as capacidades analíticas da Companhia; (c) capturar a demanda por ferramentas de gerenciamento de riscos antifraude; (d) acelerar o crescimento no segmento de Marketing Services; e (e) ampliar sua presença no mercado de recuperação de recebíveis.
INDICADORES DA BOA VISTA (BOAS3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
74,90
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,16
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
0,82
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
42,40%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
7,77%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (BOAS3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 12,20 |
R$ 0,49 |
R$ 11,71 |
Oferta Primária |
R$ 1.016.666.662,60 |
R$ 40.666.666,50 |
R$ 975.999.996,10 |
Oferta Secundária |
R$ 870.065.582,20 |
R$ 34.802.623,29 |
R$ 835.262.958,91 |
Total da Oferta |
R$ 1.886.732.244,80 |
R$ 75.469.289,79 |
R$ 1.811.262.955,01 |
RESUMO DA DRE DA BOA VISTA (BOAS3)
# |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
Receita líquida (R$) |
302,90 M |
315,92 M |
661,86 M |
600,52 M |
572,02 M |
Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ebitda (R$) |
128,48 M |
135,12 M |
285,19 M |
233,45 M |
184,95 M |
Margem ebitda (%) |
42,40 |
42,80 |
43,10 |
38,90 |
32,30 |
Lucro líquido (R$) |
23,54 M |
31,96 M |
74,43 M |
47,09 M |
164,75 M |
Margem líquida (%) |
7,77 |
10,12 |
11,25 |
7,84 |
28,80 |
RESUMO DO BALANÇO DA BOA VISTA (BOAS3)
# |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
363,48 M |
242,79 M |
290,68 M |
262,32 M |
236,81 M |
Dívida líquida (R$) |
224,29 M |
167,74 M |
233,83 M |
144,24 M |
184,72 M |
Disponibilidades (R$) |
139,19 M |
75,06 M |
56,85 M |
118,09 M |
52,09 M |
CALENDÁRIO
2020
28/02
- Protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM
13/04
- Protocolo do pedido de interrupção da análise do pedido de registro da Oferta na CVM
27/06
- Protocolo do pedido de retomada da análise do pedido de registro da Oferta na CVM
08/09
- Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
15/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
17/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/09
- Encerramento do Período de Reserva
28/09
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
29/09
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/09
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
30/10
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
03/11
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
29/11
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento