IPO da BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 40,14
VALOR ATUAL R$ 42,05
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 4,76%
R$ 1,91
Data de início 19/04/2021
Valor de abertura R$ 40,14
Faixa de preço inicial
R$ 44,60
até
R$ 50,60
MÉDIA
R$ 47,60
BLAU FARMACÊUTICA S.A. 58.430.828/0001-60
Código

BLAU3

Valor da oferta R$ 2.134.787.886,00
Free Float help_outline 25,00%
Data de registro 05/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-00639

Sobre a BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)

Com mais de 30 anos de atuação, a Companhia é uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes terapêuticas mais relevantes do mercado. Acreditamos ser pioneiros em biotecnologia, com atuação neste segmento no Brasil desde 1998. A Companhia foca nos segmentos de maior crescimento, como biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs. A Companhia conta atualmente com 5 unidades fabris em pleno funcionamento – 3 em Cotia, 1 em São Paulo e 1 em Goiás, incluindo a unidade de insumo biotecnológico com duas linhas independentes. A Companhia investe continuadamente em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), por meio de sua iniciativa Blau Inventta, novo centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Companhia, com capacidade de desenvolver novos produtos, além de ser detentora da primeira planta piloto de oncológicos no Brasil.

Destino dos recursos do IPO da BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com o seu plano de negócios, notadamente para (i) expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos; (ii) investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos. (iii) aceleração de sua política de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas e medicamentos (P&D), no Brasil e no exterior; (iv) expansão de seu mercado de atuação na América Latina; (v) expansão de sua capacidade produtiva e de distribuição na América Latina; e (vi) composição de capital de giro para novos investimentos; (vii) amortização das debêntures da 2ª, da 4ª emissões.

INDICADORES DA BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
28,31 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
1,42 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
47,04% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (BLAU3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 47,60 R$ 2,01 R$ 45,59
Oferta Primária R$ 1.494.351.544,00 R$ 63.136.352,73 R$ 1.431.215.191,27
Oferta Secundária R$ 640.436.342,00 R$ 27.058.435,45 R$ 613.377.906,55
Total da Oferta R$ 2.134.787.886,00 R$ 90.194.788,18 R$ 2.044.593.097,82

RESUMO DA DRE DA BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 1.181,80 M 977,50 M 782,17 M
Lucro bruto (R$) 555,97 M 430,07 M 338,26 M
Margem bruta (%) 47,04 44,00 43,25
Ebitda (R$) - - -
Margem ebitda (%) - - -
Lucro líquido (R$) 254,33 M 200,24 M 123,25 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) - - -
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2021
05/02
  • Protocolo de pedido dos registros da Oferta junto à CVM
16/03
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
23/03
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/03
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
05/04
  • Encerramento do Período de Reserva
06/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
07/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
08/04
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
09/04
  • Data de Liquidação
10/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
12/05
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
22/05
  • Término do Lock-up Oferta de Varejo
06/07
  • Término do Lock-up Oferta do Segmento Private
04/10
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento