IPO da BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 40,14
VALOR ATUAL
R$ 14,95
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-62,76%
R$ -25,19
Data de início
19/04/2021
Valor de abertura
R$
40,14
BLAU FARMACÊUTICA S.A.
58.430.828/0001-60
Valor da oferta
R$
2.134.787.886,00
Free Float
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25,00%
Data de registro
05/02/2021
Nº processo
RJ/2021-00639
Sobre a BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)
Com mais de 30 anos de atuação, a Companhia é uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes terapêuticas mais relevantes do mercado. Acreditamos ser pioneiros em biotecnologia, com atuação neste segmento no Brasil desde 1998. A Companhia foca nos segmentos de maior crescimento, como biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs. A Companhia conta atualmente com 5 unidades fabris em pleno funcionamento – 3 em Cotia, 1 em São Paulo e 1 em Goiás, incluindo a unidade de insumo biotecnológico com duas linhas independentes. A Companhia investe continuadamente em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), por meio de sua iniciativa Blau Inventta, novo centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Companhia, com capacidade de desenvolver novos produtos, além de ser detentora da primeira planta piloto de oncológicos no Brasil.
Destino dos recursos do IPO da BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com o seu plano de negócios, notadamente para (i) expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos; (ii) investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos. (iii) aceleração de sua política de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas e medicamentos (P&D), no Brasil e no exterior; (iv) expansão de seu mercado de atuação na América Latina; (v) expansão de sua capacidade produtiva e de distribuição na América Latina; e (vi) composição de capital de giro para novos investimentos; (vii) amortização das debêntures da 2ª, da 4ª emissões.
INDICADORES DA BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
28,31
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
1,42
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
47,04%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (BLAU3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 47,60 |
R$ 2,01 |
R$ 45,59 |
Oferta Primária |
R$ 1.494.351.544,00 |
R$ 63.136.352,73 |
R$ 1.431.215.191,27 |
Oferta Secundária |
R$ 640.436.342,00 |
R$ 27.058.435,45 |
R$ 613.377.906,55 |
Total da Oferta |
R$ 2.134.787.886,00 |
R$ 90.194.788,18 |
R$ 2.044.593.097,82 |
RESUMO DA DRE DA BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)
# |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Receita líquida (R$) |
1.181,80 M |
977,50 M |
782,17 M |
Lucro bruto (R$) |
555,97 M |
430,07 M |
338,26 M |
Margem bruta (%) |
47,04 |
44,00 |
43,25 |
Ebitda (R$) |
- |
- |
- |
Margem ebitda (%) |
- |
- |
- |
Lucro líquido (R$) |
254,33 M |
200,24 M |
123,25 M |
Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA BLAU FARMACÊUTICA (BLAU3)
# |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
05/02
- Protocolo de pedido dos registros da Oferta junto à CVM
16/03
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
23/03
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/03
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
05/04
- Encerramento do Período de Reserva
06/04
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição
07/04
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
08/04
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
10/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
12/05
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
22/05
- Término do Lock-up Oferta de Varejo
06/07
- Término do Lock-up Oferta do Segmento Private
04/10
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento