IPO da BANCO MODAL (MODL11)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 20,00
VALOR ATUAL R$ 14,37
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -28,15%
R$ -5,63
Data de início 30/04/2021
Valor de abertura R$ 20,00
Faixa de preço inicial
R$ 24,30
até
R$ 32,82
MÉDIA
R$ 28,56
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62
Código

MODL11

Valor da oferta R$ 1.457.988.000,00
Free Float help_outline 14,00%
Data de registro 23/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo

Sobre a BANCO MODAL (MODL11)

Somos uma das principais plataformas de investimento no Brasil e uma das primeiras a combinar uma oferta de investimentos completa com um banco digital, com arquitetura tecnológica desenhada de maneira integrada desde sua concepção. Através deste modelo disruptivo, que agrega a nossa sólida experiência bancária com uma plataforma de investimentos completa, e as características empreendedoras e inovadoras de uma fintech, criamos um ecossistema integral de produtos e serviços bancários e de investimentos, focado em levar nossos clientes a atingirem seus objetivos financeiros.

Destino dos recursos do IPO da BANCO MODAL (MODL11)

O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, que será preponderante em relação à Oferta Secundária, para (i) investimentos em tecnologia; (ii) investimentos em marketing; (iii) expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas; e (iv) expansão da sua carteira de crédito.

INDICADORES DA BANCO MODAL (MODL11) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
260,06 help_outline
P/VP
12,01 help_outline
VPA
1,67 help_outline
LPA
0,08 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
4,62% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (MODL11)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 28,56 R$ 1,29 R$ 27,27
Oferta Primária R$ 1.117.648.000,00 R$ 50.294.160,00 R$ 1.067.353.840,00
Oferta Secundária R$ 340.340.000,00 R$ 15.315.300,00 R$ 325.024.700,00
Total da Oferta R$ 1.457.988.000,00 R$ 65.609.460,00 R$ 1.392.378.540,00

RESUMO DA DRE DA BANCO MODAL (MODL11)

# 20201T - 4T 20191T - 4T
Receita líquida (R$) 357,26 M 308,15 M
Lucro bruto (R$) - -
Margem bruta (%) - -
Ebitda (R$) - -
Margem ebitda (%) - -
Lucro líquido (R$) 27,08 M 47,50 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA BANCO MODAL (MODL11)

# 20201T - 4T 20191T - 4T
Ativo circulante (R$) - -
Ativo não circulante (R$) - -
Ativo total (R$) 4.405,75 M 3.069,70 M
Passivo circulante (R$) - -
Passivo não circulante (R$) - -
Passivo total (R$) 4.405,75 M 3.069,70 M
Dívida bruta (R$) - -
Dívida líquida (R$) - -
Disponibilidades (R$) - -

CALENDÁRIO

2021
23/02
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
07/04
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
08/04
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
14/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/04
  • Encerramento do Período de Reserva
28/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Unit
  • Aprovação do Preço por Unit pelo Banco
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
29/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/04
  • Início do prazo de exercício da Opção do Lote Suplementar
  • Início de negociação das Units no segmento do Nível 2 da B3
03/05
  • IData de Liquidação
28/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção do Lote Suplementar
01/06
  • Data limite para a liquidação do Lote Suplementar
13/06
  • Término do Lock-up da Oferta de Varejo
28/06
  • Término do Lock-up da Oferta Private
26/10
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento