IPO da BANCO MODAL (MODL11)
MODL11
Sobre a BANCO MODAL (MODL11)
Somos uma das principais plataformas de investimento no Brasil e uma das primeiras a combinar uma oferta de investimentos completa com um banco digital, com arquitetura tecnológica desenhada de maneira integrada desde sua concepção. Através deste modelo disruptivo, que agrega a nossa sólida experiência bancária com uma plataforma de investimentos completa, e as características empreendedoras e inovadoras de uma fintech, criamos um ecossistema integral de produtos e serviços bancários e de investimentos, focado em levar nossos clientes a atingirem seus objetivos financeiros.
Destino dos recursos do IPO da BANCO MODAL (MODL11)
O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, que será preponderante em relação à Oferta Secundária, para (i) investimentos em tecnologia; (ii) investimentos em marketing; (iii) expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas; e (iv) expansão da sua carteira de crédito.
INDICADORES DA BANCO MODAL (MODL11) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (MODL11)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 28,56 | R$ 1,29 | R$ 27,27 |
| Oferta Primária | R$ 1.117.648.000,00 | R$ 50.294.160,00 | R$ 1.067.353.840,00 |
| Oferta Secundária | R$ 340.340.000,00 | R$ 15.315.300,00 | R$ 325.024.700,00 |
| Total da Oferta | R$ 1.457.988.000,00 | R$ 65.609.460,00 | R$ 1.392.378.540,00 |
RESUMO DA DRE DA BANCO MODAL (MODL11)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 357,26 M | 308,15 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - |
| Ebitda (R$) | - | - |
| Margem ebitda (%) | - | - |
| Lucro líquido (R$) | 27,08 M | 47,50 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA BANCO MODAL (MODL11)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - |
| Ativo total (R$) | 4.405,75 M | 3.069,70 M |
| Passivo circulante (R$) | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - |
| Passivo total (R$) | 4.405,75 M | 3.069,70 M |
| Dívida bruta (R$) | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - |
CALENDÁRIO
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Unit
- Aprovação do Preço por Unit pelo Banco
- Assinatura do Contrato de Distribuição
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início do prazo de exercício da Opção do Lote Suplementar
- Início de negociação das Units no segmento do Nível 2 da B3
- IData de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção do Lote Suplementar
- Data limite para a liquidação do Lote Suplementar
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
- Término do Lock-up da Oferta Private
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento