IPO da BANCO MODAL (MODL11)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 20,00
VALOR ATUAL
R$ 8,46
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-57,70%
R$ -11,54
Data de início
30/04/2021
Valor de abertura
R$
20,00
Faixa de preço inicial
R$
24,30
até
R$
32,82
MÉDIA
R$
28,56
BANCO MODAL S.A.
30.723.886/0001-62
Código
MODL11
Valor da oferta
R$
1.457.988.000,00
Free Float
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14,00%
Data de registro
23/02/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a BANCO MODAL (MODL11)
Somos uma das principais plataformas de investimento no Brasil e uma das primeiras a combinar uma oferta de investimentos completa com um banco digital, com arquitetura tecnológica desenhada de maneira integrada desde sua concepção. Através deste modelo disruptivo, que agrega a nossa sólida experiência bancária com uma plataforma de investimentos completa, e as características empreendedoras e inovadoras de uma fintech, criamos um ecossistema integral de produtos e serviços bancários e de investimentos, focado em levar nossos clientes a atingirem seus objetivos financeiros.
Destino dos recursos do IPO da BANCO MODAL (MODL11)
O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, que será preponderante em relação à Oferta Secundária, para (i) investimentos em tecnologia; (ii) investimentos em marketing; (iii) expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas; e (iv) expansão da sua carteira de crédito.
INDICADORES DA BANCO MODAL (MODL11) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
260,06
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P/VP
12,01
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VPA
1,67
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LPA
0,08
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
4,62%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
-%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (MODL11)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 28,56 | R$ 1,29 | R$ 27,27 |
| Oferta Primária | R$ 1.117.648.000,00 | R$ 50.294.160,00 | R$ 1.067.353.840,00 |
| Oferta Secundária | R$ 340.340.000,00 | R$ 15.315.300,00 | R$ 325.024.700,00 |
| Total da Oferta | R$ 1.457.988.000,00 | R$ 65.609.460,00 | R$ 1.392.378.540,00 |
RESUMO DA DRE DA BANCO MODAL (MODL11)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 357,26 M | 308,15 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - |
| Ebitda (R$) | - | - |
| Margem ebitda (%) | - | - |
| Lucro líquido (R$) | 27,08 M | 47,50 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA BANCO MODAL (MODL11)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - |
| Ativo total (R$) | 4.405,75 M | 3.069,70 M |
| Passivo circulante (R$) | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - |
| Passivo total (R$) | 4.405,75 M | 3.069,70 M |
| Dívida bruta (R$) | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - |
CALENDÁRIO
2021
23/02
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
07/04
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
08/04
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
14/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/04
- Encerramento do Período de Reserva
28/04
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Unit
- Aprovação do Preço por Unit pelo Banco
- Assinatura do Contrato de Distribuição
29/04
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/04
- Início do prazo de exercício da Opção do Lote Suplementar
- Início de negociação das Units no segmento do Nível 2 da B3
03/05
- IData de Liquidação
28/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção do Lote Suplementar
01/06
- Data limite para a liquidação do Lote Suplementar
13/06
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
28/06
- Término do Lock-up da Oferta Private
26/10
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento