IPO da ATHENA SAÚDE BRASIL (ATEA3)
O IPO foi cancelado
Data de início
13/05/2021
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
18,35
até
R$
23,12
MÉDIA
R$
20,74
ATHENA SAÚDE BRASIL S.A.
31.701.408/0001-14
Código
ATEA3
Valor da oferta
R$
2.500.241.013,60
Free Float
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25,00%
Data de registro
10/03/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2021-01362
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a ATHENA SAÚDE BRASIL (ATEA3)
Somos uma das maiores empresas de saúde suplementar verticalizada do país em números de beneficiários, conforme dados da ANS, oferecendo planos de assistência à saúde e odontológica, além de uma rede própria de atendimento com hospitais, centros médicos e pronto atendimentos. Atuamos em cidades fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, tendo em vista que estas regiões representam um mercado menos concentrado e, a nosso ver, possibilitam maiores oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico. Acreditamos que nosso posicionamento é diferenciado em decorrência de nossa atuação verticalizada associada a uma entrega de qualidade nos serviços prestados, buscando obter uma maior eficiência e satisfação dos clientes. Dessa forma, acreditamos que nosso modelo de negócios somado à oportunidade de crescimento no mercado em que atuamos nos transforma, consequentemente, em uma empresa com um potencial de crescimento relevante.
Destino dos recursos do IPO da ATHENA SAÚDE BRASIL (ATEA3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária para financiar aquisições de operadoras de planos de assistência à saúde e redes de atendimento médico hospitalar, incluindo clínicas e hospitais, no curso normal de seus negócios.
INDICADORES DA ATHENA SAÚDE BRASIL (ATEA3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
671,30
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
0,03
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-2,25
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
9,50%
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M. Líquida
1,10%
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PROSPECTO PRELIMINAR (ATEA3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 20,74 | R$ 0,98 | R$ 19,76 |
| Oferta Primária | R$ 1.000.096.405,44 | R$ 47.254.555,15 | R$ 952.841.850,29 |
| Oferta Secundária | R$ 1.500.144.608,16 | R$ 70.881.832,73 | R$ 1.429.262.775,43 |
| Total da Oferta | R$ 2.500.241.013,60 | R$ 118.136.387,88 | R$ 2.382.104.625,72 |
RESUMO DA DRE DA ATHENA SAÚDE BRASIL (ATEA3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 1.359,36 M | 1.100,28 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - |
| Ebitda (R$) | 128,58 M | 81,90 M |
| Margem ebitda (%) | 9,50 | 7,40 |
| Lucro líquido (R$) | 14,45 M | 3,05 M |
| Margem líquida (%) | 1,10 | 0,30 |
RESUMO DO BALANÇO DA ATHENA SAÚDE BRASIL (ATEA3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 494,63 M | 359,64 M |
| Dívida líquida (R$) | -289,80 M | 12,24 M |
| Disponibilidades (R$) | 784,43 M | 347,40 M |
CALENDÁRIO
2021
10/03
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
20/04
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
21/04
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
29/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10/05
- Encerramento do Período de Reserva
11/05
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
12/05
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/05
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
14/05
- Data de Liquidação
11/06
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
15/06
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
21/06
- Término do Lock-up Oferta de Varejo
01/07
- Término do Lock-up Oferta Private
11/11
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento