IPO da ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)

Data de início 27/09/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 10,80
até
R$ 13,00
MÉDIA
R$ 11,90
ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 48.344.725/0007-19
Código

ALTF3

Valor da oferta R$ 789.128.043,90
Free Float help_outline 25,00%
Data de registro 30/07/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-04180

Sobre a ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)

Com apenas 11 anos de operação a Althaia é uma das indústrias farmacêuticas brasileiras que apresentou maior crescimento nos últimos 5 anos, sua receita cresceu 430% no período contra 50% do mercado como um todo. Segundo a Companhia, tais resultados foram possíveis em razão de um posicionamento com foco tanto na prevenção como no tratamento de doenças, bem como de um robusto investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). As duas principais frentes de atuação da Companhia são a produção de medicamentos genéricos e a produção de suplementos. A Companhia acredita ter definido estratégias assertivas em todas suas frentes de atuação para entregar um crescimento consistente e muito acima do mercado, conforme dados acima.

Destino dos recursos do IPO da ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) construção de uma nova planta industrial; (ii) investimentos em P&D; (iii) investimentos em capital de giro; e (iv) reforço da estrutura de capital.

INDICADORES DA ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
64,36 help_outline
P/VP
45,94 help_outline
VPA
0,26 help_outline
LPA
0,18 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
71,38% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (ALTF3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 11,90 R$ 0,48 R$ 11,42
Oferta Primária R$ 623.411.154,80 R$ 24.936.446,19 R$ 598.474.708,61
Oferta Secundária R$ 165.716.889,10 R$ 6.628.675,56 R$ 159.088.213,54
Total da Oferta R$ 789.128.043,90 R$ 31.565.121,75 R$ 757.562.922,15

RESUMO DA DRE DA ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)

# 20211T - 2T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 170,63 M 276,97 M 210,58 M 120,07 M
Lucro bruto (R$) 101,84 M 158,46 M 111,46 M 65,28 M
Margem bruta (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ebitda (R$) 55,56 M 70,84 M 42,46 M 17,48 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro líquido (R$) 40,30 M 48,91 M 27,28 M 0,30 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)

# 20211T - 2T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) - - - -
Dívida líquida (R$) - - - -
Disponibilidades (R$) - - - -

CALENDÁRIO

2021
29/07
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
02/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
10/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/09
  • Encerramento do Período de Reserva
23/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais Investidores Institucionais
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
24/09
  • Concessão do registro da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/09
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
28/09
  • Data de Liquidação
09/10
  • Fim do Lock-up Varejo
14/10
  • Fim do Lock-up Segmento Private
27/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/10
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
2022
24/03
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento