IPO da ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)
O IPO foi interrompido
Data de início
27/09/2021
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
10,80
até
R$
13,00
MÉDIA
R$
11,90
ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
48.344.725/0007-19
Código
ALTF3
Valor da oferta
R$
789.128.043,90
Free Float
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25,00%
Data de registro
30/07/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2021-04180
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)
Com apenas 11 anos de operação a Althaia é uma das indústrias farmacêuticas brasileiras que apresentou maior crescimento nos últimos 5 anos, sua receita cresceu 430% no período contra 50% do mercado como um todo. Segundo a Companhia, tais resultados foram possíveis em razão de um posicionamento com foco tanto na prevenção como no tratamento de doenças, bem como de um robusto investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). As duas principais frentes de atuação da Companhia são a produção de medicamentos genéricos e a produção de suplementos. A Companhia acredita ter definido estratégias assertivas em todas suas frentes de atuação para entregar um crescimento consistente e muito acima do mercado, conforme dados acima.
Destino dos recursos do IPO da ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) construção de uma nova planta industrial; (ii) investimentos em P&D; (iii) investimentos em capital de giro; e (iv) reforço da estrutura de capital.
INDICADORES DA ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
64,36
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P/VP
45,94
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VPA
0,26
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LPA
0,18
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
71,38%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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M. EBITDA
0,00%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (ALTF3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 11,90 | R$ 0,48 | R$ 11,42 |
| Oferta Primária | R$ 623.411.154,80 | R$ 24.936.446,19 | R$ 598.474.708,61 |
| Oferta Secundária | R$ 165.716.889,10 | R$ 6.628.675,56 | R$ 159.088.213,54 |
| Total da Oferta | R$ 789.128.043,90 | R$ 31.565.121,75 | R$ 757.562.922,15 |
RESUMO DA DRE DA ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)
| # | 20211T - 2T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 170,63 M | 276,97 M | 210,58 M | 120,07 M |
| Lucro bruto (R$) | 101,84 M | 158,46 M | 111,46 M | 65,28 M |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (R$) | 55,56 M | 70,84 M | 42,46 M | 17,48 M |
| Margem ebitda (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro líquido (R$) | 40,30 M | 48,91 M | 27,28 M | 0,30 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (ALTF3)
| # | 20211T - 2T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
2021
29/07
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
02/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
10/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/09
- Encerramento do Período de Reserva
23/09
- Encerramento das apresentações para potenciais Investidores Institucionais
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
24/09
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/09
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
28/09
- Data de Liquidação
09/10
- Fim do Lock-up Varejo
14/10
- Fim do Lock-up Segmento Private
27/10
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/10
2022
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
24/03
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento