IPO da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)

O IPO foi cancelado

O IPO foi cancelado

Data de início 12/03/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 15,00
até
R$ 20,00
MÉDIA
R$ 17,50
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES SA 21.240.146/0001-84
Código

AGXY3

Valor da oferta R$ 1.425.923.765,00
Free Float help_outline 44,00%
Data de registro 31/12/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-06397

Sobre a AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)

A Companhia é uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestação de serviços agrícolas. Com cobertura geográfica nacional, a Companhia possui um ecossistema integrado, entregando produtos e oferecendo soluções únicas para a necessidade do produtor rural, sendo reconhecida pelo alto valor agregado que entrega aos seus clientes e por ser a parceira de produtividade do agricultor brasileiro. Formada a partir da aquisição de plataformas líderes em diferentes regiões brasileiras, a Companhia tem os benefícios da integração, enquanto mantém as características e marcas originais de cada plataforma, além de todo o histórico local e proximidade com o agricultor.

Destino dos recursos do IPO da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para (i) investimento em capital de giro; (ii) reforço da estrutura de capital; (iii) investimento em crescimento orgânico e inorgânico; e (iv) investimento e modernização das unidades de produção.

INDICADORES DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
51,82 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,34 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
0,00 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
5,20% help_outline
M. Líquida
-0,81% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (AGXY3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,50 R$ 0,70 R$ 16,80
Oferta Primária R$ 712.961.882,50 R$ 28.518.475,30 R$ 684.443.407,20
Oferta Secundária R$ 712.961.882,50 R$ 28.518.475,30 R$ 684.443.407,20
Total da Oferta R$ 1.425.923.765,00 R$ 57.036.950,60 R$ 1.368.886.814,40

RESUMO DA DRE DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T
Receita líquida (R$) 3.234,70 M 2.440,70 M 3.270,20 M
Lucro bruto (R$) - - -
Margem bruta (%) - - -
Ebitda (R$) 167,40 M 145,90 M 253,00 M
Margem ebitda (%) 5,20 6,00 7,70
Lucro líquido (R$) -26,10 M 15,60 M 61,70 M
Margem líquida (%) -0,81 0,64 1,89

RESUMO DO BALANÇO DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) 765,40 596,20 551,70
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2020
31/12
  • Protocolo dos pedidos de registro da Oferta junto à CVM
2021
18/02
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
25/02
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/02
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/03
  • Encerramento do Período de Reserva
10/03
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
11/03
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
12/03
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
15/03
  • Data de Liquidação
12/04
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
14/04
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
20/04
  • Término do Lock-up da Oferta Varejo
30/04
  • Término do Lock-up da Oferta Private
06/09
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento