IPO da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
O IPO foi cancelado
Data de início
12/03/2021
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
15,00
até
R$
20,00
MÉDIA
R$
17,50
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES SA
21.240.146/0001-84
Código
AGXY3
Valor da oferta
R$
1.425.923.765,00
Free Float
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44,00%
Data de registro
31/12/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-06397
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
A Companhia é uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestação de serviços agrícolas. Com cobertura geográfica nacional, a Companhia possui um ecossistema integrado, entregando produtos e oferecendo soluções únicas para a necessidade do produtor rural, sendo reconhecida pelo alto valor agregado que entrega aos seus clientes e por ser a parceira de produtividade do agricultor brasileiro. Formada a partir da aquisição de plataformas líderes em diferentes regiões brasileiras, a Companhia tem os benefícios da integração, enquanto mantém as características e marcas originais de cada plataforma, além de todo o histórico local e proximidade com o agricultor.
Destino dos recursos do IPO da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para (i) investimento em capital de giro; (ii) reforço da estrutura de capital; (iii) investimento em crescimento orgânico e inorgânico; e (iv) investimento e modernização das unidades de produção.
INDICADORES DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
51,82
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
0,34
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
0,00
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
5,20%
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M. Líquida
-0,81%
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PROSPECTO PRELIMINAR (AGXY3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 17,50 | R$ 0,70 | R$ 16,80 |
| Oferta Primária | R$ 712.961.882,50 | R$ 28.518.475,30 | R$ 684.443.407,20 |
| Oferta Secundária | R$ 712.961.882,50 | R$ 28.518.475,30 | R$ 684.443.407,20 |
| Total da Oferta | R$ 1.425.923.765,00 | R$ 57.036.950,60 | R$ 1.368.886.814,40 |
RESUMO DA DRE DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 3.234,70 M | 2.440,70 M | 3.270,20 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 167,40 M | 145,90 M | 253,00 M |
| Margem ebitda (%) | 5,20 | 6,00 | 7,70 |
| Lucro líquido (R$) | -26,10 M | 15,60 M | 61,70 M |
| Margem líquida (%) | -0,81 | 0,64 | 1,89 |
RESUMO DO BALANÇO DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T |
|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | 765,40 | 596,20 | 551,70 |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - |
CALENDÁRIO
2020
31/12
2021
- Protocolo dos pedidos de registro da Oferta junto à CVM
18/02
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
25/02
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/02
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/03
- Encerramento do Período de Reserva
10/03
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
11/03
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
12/03
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
15/03
- Data de Liquidação
12/04
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
14/04
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
20/04
- Término do Lock-up da Oferta Varejo
30/04
- Término do Lock-up da Oferta Private
06/09
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento