IPO da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
Data de início
12/03/2021
Valor de abertura
A definir
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES SA
21.240.146/0001-84
Valor da oferta
R$
1.425.923.765,00
Free Float
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44,00%
Data de registro
31/12/2020
Nº processo
RJ/2020-06397
Sobre a AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
A Companhia é uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestação de serviços agrícolas. Com cobertura geográfica nacional, a Companhia possui um ecossistema integrado, entregando produtos e oferecendo soluções únicas para a necessidade do produtor rural, sendo reconhecida pelo alto valor agregado que entrega aos seus clientes e por ser a parceira de produtividade do agricultor brasileiro. Formada a partir da aquisição de plataformas líderes em diferentes regiões brasileiras, a Companhia tem os benefícios da integração, enquanto mantém as características e marcas originais de cada plataforma, além de todo o histórico local e proximidade com o agricultor.
Destino dos recursos do IPO da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para (i) investimento em capital de giro; (ii) reforço da estrutura de capital; (iii) investimento em crescimento orgânico e inorgânico; e (iv) investimento e modernização das unidades de produção.
INDICADORES DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
51,82
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,34
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
0,00
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
5,20%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-0,81%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (AGXY3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 17,50 |
R$ 0,70 |
R$ 16,80 |
| Oferta Primária |
R$ 712.961.882,50 |
R$ 28.518.475,30 |
R$ 684.443.407,20 |
| Oferta Secundária |
R$ 712.961.882,50 |
R$ 28.518.475,30 |
R$ 684.443.407,20 |
| Total da Oferta |
R$ 1.425.923.765,00 |
R$ 57.036.950,60 |
R$ 1.368.886.814,40 |
RESUMO DA DRE DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
3.234,70 M |
2.440,70 M |
3.270,20 M |
| Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
| Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
| Ebitda (R$) |
167,40 M |
145,90 M |
253,00 M |
| Margem ebitda (%) |
5,20 |
6,00 |
7,70 |
| Lucro líquido (R$) |
-26,10 M |
15,60 M |
61,70 M |
| Margem líquida (%) |
-0,81 |
0,64 |
1,89 |
RESUMO DO BALANÇO DA AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES (AGXY3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
765,40 |
596,20 |
551,70 |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
31/12
- Protocolo dos pedidos de registro da Oferta junto à CVM
2021
18/02
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
25/02
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/02
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/03
- Encerramento do Período de Reserva
10/03
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
11/03
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
12/03
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
12/04
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
14/04
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
20/04
- Término do Lock-up da Oferta Varejo
30/04
- Término do Lock-up da Oferta Private
06/09
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento
