IPO da AERIS ENERGY (AERI3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 5,55
VALOR ATUAL
R$ 0,55
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-90,09%
R$ -5,00
Data de início
11/11/2020
Valor de abertura
R$
5,55
Faixa de preço inicial
R$
6,50
até
R$
8,10
MÉDIA
R$
7,30
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
12.528.708/0001-07
Código
AERI3
Valor da oferta
R$
1.291.538.411,00
Free Float
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23,00%
Data de registro
26/08/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-03693
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a AERIS ENERGY (AERI3)
A Companhia é um dos principais produtores brasileiros e globais de pás para aerogeradores para os principais fabricantes mundiais de turbinas produtoras de energia eólica (OEM). A Companhia possui duas unidades industriais com capacidade de produção anual total de mais de 4.000 mil pás em 2020, sendo que a partir de 2018 começou a exportar grande parte da sua produção. Em seus 10 anos de operação, a Companhia apresentou forte histórico de execução, atendendo nacional e internacionalmente os principais fabricantes de turbinas eólicas do mundo. Dentre os quatro maiores fabricantes globais, excluindo o mercado chinês, a Companhia possui relacionamento com todos, já tendo entregado mais de 10.000 pás até hoje. A qualidade da entrega e satisfação dos clientes são comprovados pelas recorrentes renovações contratuais, nas quais os volumes contratados são ampliados consistentemente. Como resultado, a Companhia atingiu expressivos 68% de participação do mercado nacional, considerando os projetos eólicos já contratados para os próximos anos, e aproximadamente 7% de market share global, desconsiderando o mercado chinês.
Destino dos recursos do IPO da AERIS ENERGY (AERI3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) expansão da capacidade produtiva da Companhia; e (ii) modernização das atuais instalações fabris e dos processos de apoio a produção.
INDICADORES DA AERIS ENERGY (AERI3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
46,69
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
0,12
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
2,00
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
0,00%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (AERI3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 7,30 | R$ 0,29 | R$ 7,01 |
| Oferta Primária | R$ 954.615.379,00 | R$ 38.184.615,16 | R$ 916.430.763,84 |
| Oferta Secundária | R$ 336.923.032,00 | R$ 13.476.921,28 | R$ 323.446.110,72 |
| Total da Oferta | R$ 1.291.538.411,00 | R$ 51.661.536,44 | R$ 1.239.876.874,56 |
RESUMO DA DRE DA AERIS ENERGY (AERI3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 752,96 M | 834,26 M | 647,21 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 87,10 M | 148,23 M | 196,38 M |
| Margem ebitda (%) | 0,00 | 0,00 | 30,30 |
| Lucro líquido (R$) | 41,13 M | 88,74 M | 116,65 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA AERIS ENERGY (AERI3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | 624,63 M | 296,59 M | 204,17 M |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - |
CALENDÁRIO
2020
26/08
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
16/10
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
19/10
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
23/10
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
27/10
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
06/11
- Encerramento do Período de Reserva
09/11
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
10/11
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
11/11
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
12/11
- Data de Liquidação
11/12
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
15/12
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
25/12
2021
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
19/01
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta Private
10/05
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento