IPO da AERIS ENERGY (AERI3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 5,55
VALOR ATUAL R$ 7,65
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 37,84%
R$ 2,10
Data de início 11/11/2020
Valor de abertura R$ 5,55
Faixa de preço inicial
R$ 6,50
até
R$ 8,10
MÉDIA
R$ 7,30
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 12.528.708/0001-07
Código

AERI3

Valor da oferta R$ 1.291.538.411,00
Free Float help_outline 23,00%
Data de registro 26/08/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-03693

Sobre a AERIS ENERGY (AERI3)

A Companhia é um dos principais produtores brasileiros e globais de pás para aerogeradores para os principais fabricantes mundiais de turbinas produtoras de energia eólica (OEM). A Companhia possui duas unidades industriais com capacidade de produção anual total de mais de 4.000 mil pás em 2020, sendo que a partir de 2018 começou a exportar grande parte da sua produção. Em seus 10 anos de operação, a Companhia apresentou forte histórico de execução, atendendo nacional e internacionalmente os principais fabricantes de turbinas eólicas do mundo. Dentre os quatro maiores fabricantes globais, excluindo o mercado chinês, a Companhia possui relacionamento com todos, já tendo entregado mais de 10.000 pás até hoje. A qualidade da entrega e satisfação dos clientes são comprovados pelas recorrentes renovações contratuais, nas quais os volumes contratados são ampliados consistentemente. Como resultado, a Companhia atingiu expressivos 68% de participação do mercado nacional, considerando os projetos eólicos já contratados para os próximos anos, e aproximadamente 7% de market share global, desconsiderando o mercado chinês.

Destino dos recursos do IPO da AERIS ENERGY (AERI3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) expansão da capacidade produtiva da Companhia; e (ii) modernização das atuais instalações fabris e dos processos de apoio a produção.

INDICADORES DA AERIS ENERGY (AERI3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
46,69 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,12 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
2,00 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (AERI3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 7,30 R$ 0,29 R$ 7,01
Oferta Primária R$ 954.615.379,00 R$ 38.184.615,16 R$ 916.430.763,84
Oferta Secundária R$ 336.923.032,00 R$ 13.476.921,28 R$ 323.446.110,72
Total da Oferta R$ 1.291.538.411,00 R$ 51.661.536,44 R$ 1.239.876.874,56

RESUMO DA DRE DA AERIS ENERGY (AERI3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 752,96 M 834,26 M 647,21 M
Lucro bruto (R$) - - -
Margem bruta (%) - - -
Ebitda (R$) 87,10 M 148,23 M 196,38 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00 30,30
Lucro líquido (R$) 41,13 M 88,74 M 116,65 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 500,00

RESUMO DO BALANÇO DA AERIS ENERGY (AERI3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) 624,63 M 296,59 M 204,17 M
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2020
26/08
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
16/10
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
19/10
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
23/10
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
27/10
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
06/11
  • Encerramento do Período de Reserva
09/11
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
10/11
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
11/11
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
12/11
  • Data de Liquidação
11/12
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
15/12
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
25/12
  • Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
2021
19/01
  • Data de encerramento do Lock-up da Oferta Private
10/05
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento