IPO da RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS (RIOS3)

Data de início 28/04/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 15,87
até
R$ 20,63
MÉDIA
R$ 18,25
RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 38.199.406/0001-18
Código

RIOS3

Valor da oferta R$ 804.999.999,25
Free Float help_outline 48,00%
Data de registro 01/03/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-01086

Sobre a RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS (RIOS3)

A Companhia acredita que é uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do Brasil, por pertencer ao Grupo Rio Alto, o qual foi responsável por idealizar o maior complexo de geração de energia solar da América Latina desde 2010.

Destino dos recursos do IPO da RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS (RIOS3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta, de acordo com seu plano de negócios, integralmente para (i) realização de investimentos nos projetos de geração de energia solar, incluindo mas não se limitando a parques fotovoltaicos, em construção, para os Projetos Coremas IX, Coremas X, Santa Luzia, Sol do Agreste e Lagoa Tapada, que estão em desenvolvimento pela Companhia, conforme descritos no item 10.8 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 474; (ii) reforço de caixa para os demais projetos de energia solar em desenvolvimento; (iii) realização de investimentos em futuros projetos de energia solar; e (iv) realização de operações de fusões e aquisições (M&A) para aquisição de projetos de energia solar e empresas que apresentem sinergia aos negócios da Companhia.

INDICADORES DA RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS (RIOS3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
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P/VP
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VPA
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LPA
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
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ROIC
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
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Dív. líquida/EBITDA
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PL/Ativos
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Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
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M. EBITDA
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M. Líquida
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PROSPECTO PRELIMINAR (RIOS3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 18,25 R$ 0,91 R$ 17,34
Oferta Primária R$ 804.999.999,25 R$ 40.249.999,98 R$ 764.749.999,27
Total da Oferta R$ 804.999.999,25 R$ 40.249.999,98 R$ 764.749.999,27

RESUMO DA DRE DA RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS (RIOS3)

Não há dados no momento

RESUMO DO BALANÇO DA RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS (RIOS3)

Não há dados no momento

CALENDÁRIO

2021
01/03
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
05/04
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
12/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
23/04
  • Encerramento do Período de Reserva
26/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
27/04
  • Concessão do registro da Oferta e da Companhia
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
28/04
  • Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
29/04
  • Data de Liquidação
27/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
31/05
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
07/06
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
27/10
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento