IPO da PLANO & PLANO (PLPL3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 9,40
VALOR ATUAL R$ 9,18
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -2,34%
R$ -0,22
Data de início 17/09/2020
Valor de abertura R$ 9,40
Faixa de preço inicial
R$ 11,75
até
R$ 15,25
MÉDIA
R$ 13,50
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. 24.230.275/0001-80
Código

PLPL3

Valor da oferta R$ 861.705.000,00
Free Float help_outline 31,00%
Data de registro 23/07/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-03036

Sobre a PLANO & PLANO (PLPL3)

A Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário (PLPL3) é uma das maiores incorporadoras brasileiras atuando no segmento de baixa renda no brasil. Em 2020, a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário optou por realizar seu IPO com foco no capital de giro e na aquisição de terrenos, sendo negociada com o ticker PLPL3. A Plano & Plano (PLPL3) foi fundada em 1997 por Rodrigo Luna que logo se juntou com seu sócio Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff. Em 2006 a empresa realizou uma joint venture com a Cyrela (CYRE3) que forneceu um auxílio financeiro e de crédito para a PLPL3. Com a criação do programa Minha Casa Minha Vida a empresa deu um maior enfoque na produção de habitação de baixa renda tornando-se a operação exclusiva da companhia. Dessa forma, a empresa conquistou uma posição relevante no mercado paulistano e decidiu buscar mais recursos no mercado de capitais através do ipo da plano & plano.

Destino dos recursos do IPO da PLANO & PLANO (PLPL3)

O recursos líquidos do ipo da plano & plano (PLPL3) serão destinado ao capital de giro e aquisição de terrenos. O conselho de administração da Plano & Plano precificou seu IPO em 9,40 por ação e se espera levantar um valor estimado de líquido de cerca de 50 milhões. A empresa pretende destinar 60% desses recursos (cerca de 30 milhões) para o fortalecimento do capital de giro da companhia e os 40% restantes a aquisição de novos terrenos para auxiliar sua expansão. Assim a Plano & Plano (PLPL3) espera realizar sua consolidação como uma das maiores incorporadoras do brasil atuando no segmento de baixa renda.

INDICADORES DA PLANO & PLANO (PLPL3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
18,82 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,50 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
37,20% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
12,50% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (PLPL3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 13,50 R$ 0,54 R$ 12,96
Oferta Primária R$ 57.456.000,00 R$ 2.298.240,00 R$ 55.157.760,00
Oferta Secundária R$ 804.249.000,00 R$ 32.169.960,00 R$ 772.079.040,00
Total da Oferta R$ 861.705.000,00 R$ 34.468.200,00 R$ 827.236.800,00

RESUMO DA DRE DA PLANO & PLANO (PLPL3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 396,00 M 338,00 M 719,00 M 441,00 M 314,00 M
Lucro bruto (R$) 147,00 M 111,00 M 255,00 M 160,00 M 115,00 M
Margem bruta (%) 37,20 32,80 35,50 36,30 36,70
Ebitda (R$) - - - - -
Margem ebitda (%) - - - - -
Lucro líquido (R$) 49,00 M 44,00 M 102,00 M 45,00 M 39,00 M
Margem líquida (%) 12,50 12,90 14,20 10,10 12,40

RESUMO DO BALANÇO DA PLANO & PLANO (PLPL3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 352,00 M 221,00 M 240,00 M 220,00 M 98,00 M
Dívida líquida (R$) 114,00 M 65,00 M 81,00 M 32,00 M 32,00 M
Disponibilidades (R$) 238,00 M 156,00 M 159,00 M 188,00 M 66,00 M

CALENDÁRIO

2020
23/07
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
25/08
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Instituições Consorciadas) e deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
01/09
  • Nova Disponibilização do Aviso ao Mercado (com logo tipo das Instituições Consorciadas)
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/09
  • Encerramento do Período de Reserva
15/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
16/09
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
17/09
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
18/09
  • Data de Liquidação
16/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
20/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
2021
15/03
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento