IPO da PLANO & PLANO (PLPL3)
PLPL3
Sobre a PLANO & PLANO (PLPL3)
A Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário (PLPL3) é uma das maiores incorporadoras brasileiras atuando no segmento de baixa renda no brasil. Em 2020, a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário optou por realizar seu IPO com foco no capital de giro e na aquisição de terrenos, sendo negociada com o ticker PLPL3. A Plano & Plano (PLPL3) foi fundada em 1997 por Rodrigo Luna que logo se juntou com seu sócio Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff. Em 2006 a empresa realizou uma joint venture com a Cyrela (CYRE3) que forneceu um auxílio financeiro e de crédito para a PLPL3. Com a criação do programa Minha Casa Minha Vida a empresa deu um maior enfoque na produção de habitação de baixa renda tornando-se a operação exclusiva da companhia. Dessa forma, a empresa conquistou uma posição relevante no mercado paulistano e decidiu buscar mais recursos no mercado de capitais através do ipo da plano & plano.
Destino dos recursos do IPO da PLANO & PLANO (PLPL3)
O recursos líquidos do ipo da plano & plano (PLPL3) serão destinado ao capital de giro e aquisição de terrenos. O conselho de administração da Plano & Plano precificou seu IPO em 9,40 por ação e se espera levantar um valor estimado de líquido de cerca de 50 milhões. A empresa pretende destinar 60% desses recursos (cerca de 30 milhões) para o fortalecimento do capital de giro da companhia e os 40% restantes a aquisição de novos terrenos para auxiliar sua expansão. Assim a Plano & Plano (PLPL3) espera realizar sua consolidação como uma das maiores incorporadoras do brasil atuando no segmento de baixa renda.
INDICADORES DA PLANO & PLANO (PLPL3) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (PLPL3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 13,50 | R$ 0,54 | R$ 12,96 |
| Oferta Primária | R$ 57.456.000,00 | R$ 2.298.240,00 | R$ 55.157.760,00 |
| Oferta Secundária | R$ 804.249.000,00 | R$ 32.169.960,00 | R$ 772.079.040,00 |
| Total da Oferta | R$ 861.705.000,00 | R$ 34.468.200,00 | R$ 827.236.800,00 |
RESUMO DA DRE DA PLANO & PLANO (PLPL3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 396,00 M | 338,00 M | 719,00 M | 441,00 M | 314,00 M |
| Lucro bruto (R$) | 147,00 M | 111,00 M | 255,00 M | 160,00 M | 115,00 M |
| Margem bruta (%) | 37,20 | 32,80 | 35,50 | 36,30 | 36,70 |
| Ebitda (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem ebitda (%) | - | - | - | - | - |
| Lucro líquido (R$) | 49,00 M | 44,00 M | 102,00 M | 45,00 M | 39,00 M |
| Margem líquida (%) | 12,50 | 12,90 | 14,20 | 10,10 | 12,40 |
RESUMO DO BALANÇO DA PLANO & PLANO (PLPL3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 352,00 M | 221,00 M | 240,00 M | 220,00 M | 98,00 M |
| Dívida líquida (R$) | 114,00 M | 65,00 M | 81,00 M | 32,00 M | 32,00 M |
| Disponibilidades (R$) | 238,00 M | 156,00 M | 159,00 M | 188,00 M | 66,00 M |
CALENDÁRIO
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
- Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Instituições Consorciadas) e deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova Disponibilização do Aviso ao Mercado (com logo tipo das Instituições Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento