IPO da PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS

Sobre a PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS

Somos uma empresa especializada, e nos consideramos uma referência, na gestão de toda a cadeia de relacionamento das empresas com os seus clientes e somos líder no Brasil em serviços de recuperação de crédito e cobrança, com 15,9% de market share estimado em 2020 de acordo com pesquisa realizada pela Oliver Wyman, tendo a missão de oferecer as melhores soluções de gestão de clientes aos nossos parceiros. Iniciamos nossa jornada servindo bancos e empresas de serviços financeiros e evoluímos nossa atuação para novos segmentos como energia, educação, saneamento, fintechs, varejo, entre outros, de forma que estamos inseridos em um mercado endereçável relevante superior a R$5 bilhões. Crescemos nossas receitas de forma consistente nos últimos anos, apresentando um CAGR de aproximadamente 13% entre 2017 e 2019. Ademais, nossa escala, em grande parte oriunda da unificação dos esforços em uma só unidade no interior de São Paulo, nos permitiu entregar resultados que consideramos expressivos aos nossos acionistas, tendo reportado em 2019 uma margem EBITDA Ajustado de aproximadamente 24% e um ROIC Ajustado de aproximadamente 35%.

Destino dos recursos do IPO da PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) acelerar seu crescimento em mercados tradicionais e em novos setores tidos como estratégicos para a Companhia, inclusive por meio de M&A; e (ii) desenvolver capacitações tecnológicas e novos produtos e serviços baseados em tecnologia, sinérgicos com o seu negócio, que incluem desde tecnologias que possam melhorar a performance ou o produto que a Companhia oferta, até novas frentes de negócios, o que também pode ser feito, inclusive, por meio de M&As.

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