IPO da ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (ORVR3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 22,00
VALOR ATUAL
R$ 35,90
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward
63,18%
R$ 13,90
Data de início
17/02/2021
Valor de abertura
R$
22,00
Faixa de preço inicial
R$
20,00
até
R$
27,00
MÉDIA
R$
23,50
ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
11.421.994/0001-36
Código
ORVR3
Valor da oferta
R$
477.760.146,50
Free Float
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28,00%
Data de registro
16/12/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-06114
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (ORVR3)
Somos uma empresa que inicia sua atuação exclusivamente na fase final da cadeia de tratamento de resíduos e na prestação de serviços ambientais de alto valor agregado para clientes públicos e privados no Brasil. Em 2020, fomos uma das companhias que mais gerou créditos de carbono certificados no país, de acordo com dados da ONU, e, com isso, acreditamos poder contribuir para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras através da geração de energia limpa, desenvolvimento da economia circular, proteção do meio ambiente e da saúde da população.
Destino dos recursos do IPO da ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (ORVR3)
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão destinados para: (i) investimentos; (ii) aquisições potenciais; (iii) amortização de dívida; e (iv) capital de giro.
INDICADORES DA ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (ORVR3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
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P/VP
20,86
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VPA
1,05
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LPA
-0,23
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
4,07
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Dív. líquida/EBITDA
4,29
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
35,70%
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M. EBITDA
36,41%
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M. Líquida
5,95%
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PROSPECTO PRELIMINAR (ORVR3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 23,50 | R$ 1,18 | R$ 22,33 |
| Oferta Primária | R$ 407.403.520,00 | R$ 20.370.176,00 | R$ 387.033.344,00 |
| Oferta Secundária | R$ 70.356.626,50 | R$ 3.517.831,33 | R$ 66.838.795,18 |
| Total da Oferta | R$ 477.760.146,50 | R$ 23.888.007,33 | R$ 453.872.139,18 |
RESUMO DA DRE DA ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (ORVR3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 288,95 M | 348,15 M | 295,95 M | 231,63 M |
| Lucro bruto (R$) | 103,15 M | 106,47 M | 93,41 M | 58,75 M |
| Margem bruta (%) | 35,70 | 30,58 | 31,56 | 25,36 |
| Ebitda (R$) | 105,21 M | 100,73 M | 78,36 M | 50,99 M |
| Margem ebitda (%) | 36,41 | 28,93 | 26,48 | 22,01 |
| Lucro líquido (R$) | 17,18 M | -16,58 M | 66,66 M | -142,64 M |
| Margem líquida (%) | 5,95 | -4,76 | 22,52 | -61,58 |
RESUMO DO BALANÇO DA ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (ORVR3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | 306,78 M | 431,93 M | 495,27 M | 599,66 M |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
2020
16/12
2021
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
22/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
29/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/02
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10/02
- Encerramento do Período de Reserva
11/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
12/02
- Concessão dos registros da Oferta e da Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria A pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/02
- Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
18/02
- Data de Liquidação
18/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
22/03
- Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
29/03
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
23/04
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private Lock-up
- Data de encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private Lock-up
11/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento