IPO da MPM Corpóreos (ESPA3)

Sobre a MPM Corpóreos (ESPA3)

Somos a maior empresa de depilação a laser do Brasil em termos de faturamento, número de lojas e clientes atendidos1. Ao longo de nossos 16 anos de atuação, construímos nossa posição de liderança de forma disruptiva, na visão da Companhia, no mercado de depilação brasileiro, um mercado com faturamento de R$36 bilhões em 20192. Acreditamos ser também a maior empresa especializada no setor de serviços estéticos no país, constituída por uma rede de 554 unidades interligadas, localizadas em todos os estados brasileiros, número que representa um crescimento de 18,5 vezes o número de lojas da Companhia em 31 de dezembro de 2014. Durante a nossa trajetória, conquistamos uma base sólida de mais de 3,6 milhões de clientes e nos tornamos a segunda marca top-of-mind no setor de depilação no Brasil, com recall superior à principal marca de lâmina de barbear reconhecida mundialmente3. Buscamos oferecer a todas as classes sociais o bem-estar gerado pela depilação a laser, proporcionando a comodidade de nossa rede interligada de lojas e de nossa plataforma omnicanal e digital, nossa dedicação pela excelência na qualidade do atendimento e pela flexibilidade nas opções de financiamento. Assim, acreditamos ser pioneiros e disruptivos na recente evolução do mercado de depilação no país, ocasionando a gradual substituição dos métodos convencionais de depilação, como a cera e a lâmina de barbear, pela tecnologia a laser.

Destino dos recursos do IPO da MPM Corpóreos (ESPA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária para (i) aquisição de participação societária remanescente em sociedades controladas da Companhia, mediante o exercício das opções de compra de ações que possui em relação à tais sociedades após a Oferta; (ii) aquisição de dez sociedades franqueadas da Companhia, as quais possuem um total de 78 franquias, sobre as quais a Companhia já celebrou memorandos de entendimento vinculantes com a finalidade de estabelecer os termos e condições de mecanismos de opções de compra da totalidade das participações societárias de tais sociedades franqueadas; e (iii) outras iniciativas de expansão.

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