IPO da MPM Corpóreos (ESPA3)

Empresa disponível para operar na B3
Esta é a tela do IPO, para acompanhar a cotação, indicadores, dados de balanço e outras informações atualizadas, clique abaixo e vá para a tela de detalhe da empresa
VALOR ABERTURA R$ 17,90
VALOR ATUAL R$ 10,15
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -43,30%
R$ -7,75
Data de início 01/02/2021
Valor de abertura R$ 17,90
Faixa de preço inicial
R$ 15,90
até
R$ 19,90
MÉDIA
R$ 17,90
MPM Corpóreos S.A. 26.659.061/0001-59
Código

ESPA3

Valor da oferta R$ 2.193.767.794,00
Free Float help_outline 50,00%
Data de registro 09/11/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-05174

Sobre a MPM Corpóreos (ESPA3)

Somos a maior empresa de depilação a laser do Brasil em termos de faturamento, número de lojas e clientes atendidos1. Ao longo de nossos 16 anos de atuação, construímos nossa posição de liderança de forma disruptiva, na visão da Companhia, no mercado de depilação brasileiro, um mercado com faturamento de R$36 bilhões em 20192. Acreditamos ser também a maior empresa especializada no setor de serviços estéticos no país, constituída por uma rede de 554 unidades interligadas, localizadas em todos os estados brasileiros, número que representa um crescimento de 18,5 vezes o número de lojas da Companhia em 31 de dezembro de 2014. Durante a nossa trajetória, conquistamos uma base sólida de mais de 3,6 milhões de clientes e nos tornamos a segunda marca top-of-mind no setor de depilação no Brasil, com recall superior à principal marca de lâmina de barbear reconhecida mundialmente3. Buscamos oferecer a todas as classes sociais o bem-estar gerado pela depilação a laser, proporcionando a comodidade de nossa rede interligada de lojas e de nossa plataforma omnicanal e digital, nossa dedicação pela excelência na qualidade do atendimento e pela flexibilidade nas opções de financiamento. Assim, acreditamos ser pioneiros e disruptivos na recente evolução do mercado de depilação no país, ocasionando a gradual substituição dos métodos convencionais de depilação, como a cera e a lâmina de barbear, pela tecnologia a laser.

Destino dos recursos do IPO da MPM Corpóreos (ESPA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária para (i) aquisição de participação societária remanescente em sociedades controladas da Companhia, mediante o exercício das opções de compra de ações que possui em relação à tais sociedades após a Oferta; (ii) aquisição de dez sociedades franqueadas da Companhia, as quais possuem um total de 78 franquias, sobre as quais a Companhia já celebrou memorandos de entendimento vinculantes com a finalidade de estabelecer os termos e condições de mecanismos de opções de compra da totalidade das participações societárias de tais sociedades franqueadas; e (iii) outras iniciativas de expansão.

INDICADORES DA MPM Corpóreos (ESPA3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
- help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
-% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (ESPA3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,90 R$ 0,63 R$ 17,27
Oferta Primária R$ 1.199.999.997,40 R$ 41.999.999,90 R$ 1.157.999.997,50
Oferta Secundária R$ 993.767.796,60 R$ 34.781.872,88 R$ 958.985.923,72
Total da Oferta R$ 2.193.767.794,00 R$ 76.781.872,78 R$ 2.116.985.921,22

RESUMO DA DRE DA MPM Corpóreos (ESPA3)

Não há dados no momento

RESUMO DO BALANÇO DA MPM Corpóreos (ESPA3)

Não há dados no momento

CALENDÁRIO

2020
09/11
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
2021
07/01
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidor
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
15/01
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
18/01
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
25/01
  • Disponibilização do Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de Condições da Oferta e Abertura de Prazo de Desistência
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Nova Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Abertura de prazo para desistência da Oferta
27/01
  • Encerramento do Período de Reserva
28/01
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
29/01
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
  • Término do prazo para desistência da Oferta
01/02
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
02/02
  • Data de Liquidação
03/02
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
05/03
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
15/03
  • Término do Lock-up Oferta de Varejo
28/07
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento