IPO da MOSAICO (MOSI3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 19,80
VALOR ATUAL R$ 21,72
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 9,70%
R$ 1,92
Data de início 05/02/2021
Valor de abertura R$ 19,80
Faixa de preço inicial
R$ 15,40
até
R$ 19,80
MÉDIA
R$ 17,60
MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A. 09.083.175/0001-84
Código

MOSI3

Valor da oferta R$ 800.000.080,00
Free Float help_outline 35,00%
Data de registro 25/08/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-03623

Sobre a MOSAICO (MOSI3)

A Mosaico acredita ser a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil com aproximadamente 450 milhões de visitas acumuladas entre janeiro e junho de 2020 - nos aplicativos e sites das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro, entre outras. Temos uma cultura genuinamente centrada na experiência do consumidor e nosso propósito é transformar a jornada de consumo em uma experiência simples e encantadora. Em junho de 2020, recebemos 37,9 milhões visitantes únicos (número sob análise de sobreposição) e no período de abril a junho de 2020 originamos R$1,1 bilhão em GMV originado para centenas de lojistas online do Brasil. Nós ajudamos nossos usuários por toda sua jornada de consumo, desde a descoberta do produto que se encaixa no seu desejo e necessidade, a escolha do melhor lugar para comprar entre mais de 500 lojas parceiras, até o final da sua jornada, garantindo que seu produto chegue conforme esperado. Nossa plataforma dispõe de um vasto sortimento de produtos, tendo atingido 40 milhões de ofertas em junho de 2020 em mais de 1,4 mil categorias de produtos incluindo eletrônicos e eletrodomésticos, produtos de beleza e saúde, móveis e decoração, moda e acessórios, artigos esportivos, suplementos alimentares e calçados, entre outros.

Destino dos recursos do IPO da MOSAICO (MOSI3)

A Companhia pretende investir os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária na ampliação da participação no mercado de comércio eletrônico, por meio de iniciativas estratégicas para (i) expansão de verticais; (ii) novos modelos de negócio; e (iii) adição de tecnologias. Esses investimentos poderão ser utilizados para desenvolver essas iniciativas dentro da Companhia ou para aquisição de empresas que possam acelerar o crescimento.

INDICADORES DA MOSAICO (MOSI3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
392,27 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,05 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
91,89% help_outline
M. EBITDA
37,15% help_outline
M. Líquida
22,34% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (MOSI3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,60 R$ 0,74 R$ 16,86
Oferta Primária R$ 514.285.728,00 R$ 21.600.000,58 R$ 492.685.727,42
Oferta Secundária R$ 285.714.352,00 R$ 12.000.002,78 R$ 766.400.076,64
Total da Oferta R$ 800.000.080,00 R$ 33.600.003,36 R$ 766.400.076,64

RESUMO DA DRE DA MOSAICO (MOSI3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 10,21 M 11,39 M 8,04 M 6,68 M
Lucro bruto (R$) 9,39 M 10,32 M 7,43 M 6,46 M
Margem bruta (%) 91,89 90,57 92,45 96,65
Ebitda (R$) 3,79 M 5,69 M 0,61 M 1,13 M
Margem ebitda (%) 37,15 49,92 7,55 16,84
Lucro líquido (R$) 2,28 M 6,39 M 0,51 M 0,86 M
Margem líquida (%) 22,34 56,11 6,32 12,82

RESUMO DO BALANÇO DA MOSAICO (MOSI3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) - - - -
Dívida líquida (R$) - - - -
Disponibilidades (R$) - - - -

CALENDÁRIO

2020
15/10
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
2021
13/01
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
14/01
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
20/01
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/01
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/02
  • Encerramento do Período de Reserva.
03/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos contratos relacionados à Oferta
05/02
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado.
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
08/02
  • Data da Liquidação
07/03
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
10/03
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
16/03
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
26/03
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
04/08
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento