Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 19,80
VALOR ATUAL
R$ 8,24
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-58,38%
R$ -11,56
Data de início
05/02/2021
Valor de abertura
R$
19,80
MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.
09.083.175/0001-84
Valor da oferta
R$
800.000.080,00
Free Float
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35,00%
Data de registro
25/08/2020
Nº processo
RJ/2020-03623
Sobre a MOSAICO (MOSI3)
A Mosaico acredita ser a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil com aproximadamente 450 milhões de visitas acumuladas entre janeiro e junho de 2020 - nos aplicativos e sites das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro, entre outras. Temos uma cultura genuinamente centrada na experiência do consumidor e nosso propósito é transformar a jornada de consumo em uma experiência simples e encantadora. Em junho de 2020, recebemos 37,9 milhões visitantes únicos (número sob análise de sobreposição) e no período de abril a junho de 2020 originamos R$1,1 bilhão em GMV originado para centenas de lojistas online do Brasil. Nós ajudamos nossos usuários por toda sua jornada de consumo, desde a descoberta do produto que se encaixa no seu desejo e necessidade, a escolha do melhor lugar para comprar entre mais de 500 lojas parceiras, até o final da sua jornada, garantindo que seu produto chegue conforme esperado. Nossa plataforma dispõe de um vasto sortimento de produtos, tendo atingido 40 milhões de ofertas em junho de 2020 em mais de 1,4 mil categorias de produtos incluindo eletrônicos e eletrodomésticos, produtos de beleza e saúde, móveis e decoração, moda e acessórios, artigos esportivos, suplementos alimentares e calçados, entre outros.
Destino dos recursos do IPO da MOSAICO (MOSI3)
A Companhia pretende investir os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária na ampliação da participação no mercado de comércio eletrônico, por meio de iniciativas estratégicas para (i) expansão de verticais; (ii) novos modelos de negócio; e (iii) adição de tecnologias. Esses investimentos poderão ser utilizados para desenvolver essas iniciativas dentro da Companhia ou para aquisição de empresas que possam acelerar o crescimento.
INDICADORES DA MOSAICO (MOSI3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
392,27
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,05
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
91,89%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
37,15%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
22,34%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (MOSI3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 17,60 |
R$ 0,74 |
R$ 16,86 |
| Oferta Primária |
R$ 514.285.728,00 |
R$ 21.600.000,58 |
R$ 492.685.727,42 |
| Oferta Secundária |
R$ 285.714.352,00 |
R$ 12.000.002,78 |
R$ 766.400.076,64 |
| Total da Oferta |
R$ 800.000.080,00 |
R$ 33.600.003,36 |
R$ 766.400.076,64 |
RESUMO DA DRE DA MOSAICO (MOSI3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
10,21 M |
11,39 M |
8,04 M |
6,68 M |
| Lucro bruto (R$) |
9,39 M |
10,32 M |
7,43 M |
6,46 M |
| Margem bruta (%) |
91,89 |
90,57 |
92,45 |
96,65 |
| Ebitda (R$) |
3,79 M |
5,69 M |
0,61 M |
1,13 M |
| Margem ebitda (%) |
37,15 |
49,92 |
7,55 |
16,84 |
| Lucro líquido (R$) |
2,28 M |
6,39 M |
0,51 M |
0,86 M |
| Margem líquida (%) |
22,34 |
56,11 |
6,32 |
12,82 |
RESUMO DO BALANÇO DA MOSAICO (MOSI3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
15/10
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
2021
13/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
14/01
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
20/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/01
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/02
- Encerramento do Período de Reserva.
03/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos contratos relacionados à Oferta
05/02
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado.
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
07/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
10/03
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
16/03
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
26/03
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
04/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento