IPO da INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 16,00
VALOR ATUAL R$ 14,30
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -10,63%
R$ -1,70
Data de início 29/04/2021
Valor de abertura R$ 16,00
Faixa de preço inicial
R$ 22,00
até
R$ 28,00
MÉDIA
R$ 25,00
INFRACOMMERCE CXAAS S.A. 38.456.921/0001-36
Código

IFCM3

Valor da oferta R$ 1.981.731.725,00
Free Float help_outline 33,00%
Data de registro 01/03/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-01081

Sobre a INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)

Somos a melhor empresa de soluções digitais para e-commerce do Brasil em nível de serviço, de acordo com o Prêmio de Inovação Digital da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM), do ano de 2020, uma premiação em que concorria com os principais marketplaces e players do setor. Nosso ecossistema de soluções digitais integradas compõe um white-label digital ecosystem para marcas e indústrias liderarem suas jornadas de digitalização do go-to-market por meio de uma experiência ao consumidor excepcional. Acreditamos conseguir isso por meio de uma cultura focada em tecnologia, inteligência de dados, alta produtividade, eficiência e rentabilidade. Fomos fundados no Brasil e atualmente temos operações no México, Colômbia, Chile e Argentina. Em 31 de dezembro de 2020, registramos uma receita líquida de R$236 milhões e originamos R$4,6 bilhões em gross merchandise volume (“GMV”) para nossos clientes, além de um crescimento anual composto de 53% em receita líquida e 58% em GMV, entre 2018 e 2020.

Destino dos recursos do IPO da INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária para (i) potenciais aquisições estratégicas a fim de expandir sua oferta tecnológica e logística (M&A); (ii) investimentos em capex, pesquisa e desenvolvimento (R&D), e despesas comerciais visando acelerar o seu crescimento orgânico; e (iii) pagamento de dívida.

INDICADORES DA INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
55,17 help_outline
VPA
0,29 help_outline
LPA
-0,01 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-3,42% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (IFCM3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 25,00 R$ 1,06 R$ 23,94
Oferta Primária R$ 1.250.000.000,00 R$ 53.125.000,00 R$ 1.196.875.000,00
Oferta Secundária R$ 731.731.725,00 R$ 31.098.598,31 R$ 700.633.126,69
Total da Oferta R$ 1.981.731.725,00 R$ 84.223.598,31 R$ 1.897.508.126,69

RESUMO DA DRE DA INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 235,93 M 138,35 M 100,60 M
Lucro bruto (R$) - - -
Margem bruta (%) - - -
Ebitda (R$) 20,79 M 8,78 M 1,67 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00 0,00
Lucro líquido (R$) -2,31 M -7,89 M -2,69 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) - - -
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2021
01/03
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
  • Divulgação de fato relevante pela Companhia relativo ao protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM
06/04
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
13/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
15/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/04
  • Encerramento do Período de Reserva
27/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
28/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
29/04
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
30/04
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
28/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
31/05
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
12/06
  • Término do Lock-up da Oferta de Varejo
27/07
  • Término do Lock-up da Oferta Private
25/10
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento