IPO da INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 16,00
VALOR ATUAL
R$ 0,10
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-99,38%
R$ -15,90
Data de início
29/04/2021
Valor de abertura
R$
16,00
INFRACOMMERCE CXAAS S.A.
38.456.921/0001-36
Valor da oferta
R$
1.981.731.725,00
Free Float
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33,00%
Data de registro
01/03/2021
Nº processo
RJ/2021-01081
Sobre a INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)
Somos a melhor empresa de soluções digitais para e-commerce do Brasil em nível de serviço, de acordo com o Prêmio de Inovação Digital da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM), do ano de 2020, uma premiação em que concorria com os principais marketplaces e players do setor. Nosso ecossistema de soluções digitais integradas compõe um white-label digital ecosystem para marcas e indústrias liderarem suas jornadas de digitalização do go-to-market por meio de uma experiência ao consumidor excepcional. Acreditamos conseguir isso por meio de uma cultura focada em tecnologia, inteligência de dados, alta produtividade, eficiência e rentabilidade. Fomos fundados no Brasil e atualmente temos operações no México, Colômbia, Chile e Argentina. Em 31 de dezembro de 2020, registramos uma receita líquida de R$236 milhões e originamos R$4,6 bilhões em gross merchandise volume (“GMV”) para nossos clientes, além de um crescimento anual composto de 53% em receita líquida e 58% em GMV, entre 2018 e 2020.
Destino dos recursos do IPO da INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária para (i) potenciais aquisições estratégicas a fim de expandir sua oferta tecnológica e logística (M&A); (ii) investimentos em capex, pesquisa e desenvolvimento (R&D), e despesas comerciais visando acelerar o seu crescimento orgânico; e (iii) pagamento de dívida.
INDICADORES DA INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
55,17
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
0,29
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-0,01
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-3,42%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
0,00%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (IFCM3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 25,00 |
R$ 1,06 |
R$ 23,94 |
| Oferta Primária |
R$ 1.250.000.000,00 |
R$ 53.125.000,00 |
R$ 1.196.875.000,00 |
| Oferta Secundária |
R$ 731.731.725,00 |
R$ 31.098.598,31 |
R$ 700.633.126,69 |
| Total da Oferta |
R$ 1.981.731.725,00 |
R$ 84.223.598,31 |
R$ 1.897.508.126,69 |
RESUMO DA DRE DA INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)
| # |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
235,93 M |
138,35 M |
100,60 M |
| Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
| Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
| Ebitda (R$) |
20,79 M |
8,78 M |
1,67 M |
| Margem ebitda (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Lucro líquido (R$) |
-2,31 M |
-7,89 M |
-2,69 M |
| Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA INFRACOMMERCE CXAAS (IFCM3)
| # |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
01/03
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
- Divulgação de fato relevante pela Companhia relativo ao protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM
06/04
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
13/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
15/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/04
- Encerramento do Período de Reserva
27/04
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
28/04
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
29/04
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
30/04
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
28/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
31/05
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
12/06
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
27/07
- Término do Lock-up da Oferta Private
25/10
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento