IPO da HOSPITAL MATER DEI (MATD3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 17,44
VALOR ATUAL R$ 15,65
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -10,26%
R$ -1,79
Data de início 14/04/2021
Valor de abertura R$ 17,44
Faixa de preço inicial
R$ 21,80
até
R$ 26,20
MÉDIA
R$ 24,00
HOSPITAL MATER DEI S.A. 16.676.520/0001-59
Código

MATD3

Valor da oferta R$ 1.936.657.344,00
Free Float help_outline 22,00%
Data de registro 12/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-00781

Sobre a HOSPITAL MATER DEI (MATD3)

A Rede Mater Dei de Saúde é um ecossistema integrado na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, sendo uma referência nacional e líder absoluto em Minas Gerais, com 18,0% do market share de leitos privados na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 1.081 leitos hospitalares distribuídos em suas três unidades, localizadas estrategicamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Na data deste Prospecto, encontra-se em construção na cidade de Salvador, Estado da Bahia, uma nova unidade hospitalar com capacidade para 367 leitos hospitalares e um centro médico com mais de 10.000 m² de área construída, com previsão para início de suas operações no primeiro semestre de 2022.

Destino dos recursos do IPO da HOSPITAL MATER DEI (MATD3)

Não há dados no momento

INDICADORES DA HOSPITAL MATER DEI (MATD3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
85,16 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,20 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
-0,18 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
40,40% help_outline
M. EBITDA
21,60% help_outline
M. Líquida
10,10% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (MATD3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 24,00 R$ 0,96 R$ 23,04
Oferta Primária R$ 1.636.106.904,00 R$ 65.444.276,16 R$ 1.570.622.627,84
Oferta Secundária R$ 300.550.440,00 R$ 12.022.017,60 R$ 288.528.422,40
Total da Oferta R$ 1.936.657.344,00 R$ 77.466.293,76 R$ 1.859.191.050,24

RESUMO DA DRE DA HOSPITAL MATER DEI (MATD3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 717,86 M 732,64 M 626,56 M
Lucro bruto (R$) 290,06 M 335,68 M 284,92 M
Margem bruta (%) 40,40 45,80 45,50
Ebitda (R$) 155,30 M 257,85 M 220,71 M
Margem ebitda (%) 21,60 35,20 35,20
Lucro líquido (R$) 72,64 M 138,10 M 124,44 M
Margem líquida (%) 10,10 18,90 19,90

RESUMO DO BALANÇO DA HOSPITAL MATER DEI (MATD3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) 242,24 M 190,79 M 175,51 M
Dívida líquida (R$) -28,57 M -70,41 M -110,78 M
Disponibilidades (R$) 270,81 M 261,20 M 286,28 M

CALENDÁRIO

2021
12/02
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
22/03
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar.
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
29/03
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
31/03
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/04
  • Encerramento do Período de Reserva
12/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Colocação
13/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
14/04
  • Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
15/04
  • Data de Liquidação
13/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/05
  • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
13/10
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento