Data de início A definir
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ -
até
R$ -
MÉDIA
R$ -
HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 14.785.152/0001-51
Código

-

Valor da oferta R$ -
Free Float help_outline 0,00%
Data de registro 27/08/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-03694

Sobre a HBR REALTY

A HBR Realty S.A. (HBR ou Companhia) é uma companhia focada na geração de altos retornos no segmento de renda imobiliária e atualmente entende ser uma das principais plataformas de propriedades urbanas do Brasil com forte presença no Estado e na cidade de São Paulo. A Companhia atua por meio de uma estratégia flexível de portfólio de ativos visando alocação de recursos em oportunidades de retorno elevado. A estratégia da Companhia é concentrada em (i) centros de conveniência (ComVem), (ii) lajes corporativas de alto padrão (HBR 3A) e (iii) shoppings centers (HBR Malls), além de outros ativos complementares (HBR Opportunities) e gestão de ativos de fundos imobiliários (HBR Reits). Os fundadores da HBR possuem extenso histórico de atuação no setor imobiliário brasileiro, com mais 60 anos de experiência no setor de incorporação, construção e gestão imobiliária. A família Borenstein, por meio do grupo Hélio Borenstein S.A., vem desenvolvendo atividades e empreendimentos no setor imobiliário no Brasil desde 1961. O interesse da família Borenstein em explorar atividades de renda imobiliária originou a fundação da HBR em 2011. A HBR é atualmente uma sociedade entre o grupo Hélio Borenstein e o Tierra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representando a Dynamo V.C. Administradora de Recursos Ltda. Dynamo), uma das mais prestigiadas e renomadas gestoras de ativos do Brasil. A Dynamo investe na Companhia desde 2014. A Companhia possui grande conhecimento dos mercados onde atua e conta com extenso track-record em desenvolvimento, gestão e comercialização de propriedades de renda. Competências estas que são as bases da estratégia de geração de altos retornos da HBR. A perseguição contínua por retornos elevados e a busca da alocação ótima dos recursos próprios são características que diferenciam a HBR de seus principais competidores.

Destino dos recursos do IPO da HBR REALTY

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) aquisição de ativos, incluindo os ativos objeto das Transações (conforme definido abaixo); (ii) [֩•] realizar a co-incorporação de empreendimentos e (iii) [•].

INDICADORES DA HBR REALTY help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
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P/VP
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VPA
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LPA
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
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Dív. líquida/EBITDA
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PL/Ativos
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Passivo/Ativos
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
86,40% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
-17,90% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR

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RESUMO DA DRE DA HBR REALTY

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 37,82 M 67,95 M 57,28 M 52,67 M
Lucro bruto (R$) 32,69 M 60,41 M 52,44 M 48,28 M
Margem bruta (%) 86,40 88,90 91,50 91,70
Ebitda (R$) - - - -
Margem ebitda (%) - - - -
Lucro líquido (R$) -6,77 M 278,50 M 191,63 M 94,70 M
Margem líquida (%) -17,90 409,90 334,50 179,80

RESUMO DO BALANÇO DA HBR REALTY

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) 782,46 M 0,73 M 415,35 M 396,71 M
Dívida líquida (R$) 637,88 M 0,60 M 372,41 M 379,71 M
Disponibilidades (R$) 144,58 M 132,73 M 42,94 M 17,00 M

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