IPO da GRUPO MATEUS (GMAT3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 8,97
VALOR ATUAL
R$ 4,81
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-46,38%
R$ -4,16
Data de início
13/10/2020
Valor de abertura
R$
8,97
Faixa de preço inicial
R$
8,97
até
R$
11,66
MÉDIA
R$
10,32
GRUPO MATEUS S.A.
24.990.777/0001-09
Código
GMAT3
Valor da oferta
R$
4.100.000.003,04
Free Float
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18,00%
Data de registro
14/08/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-03401
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a GRUPO MATEUS (GMAT3)
Somos a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional e a quarta maior empresa de varejo alimentar do país, com operações no varejo de supermercados, atacarejo (cash and carry), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento. Ao longo dos últimos 34 anos nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do país3 e o maior das regiões Norte e Nordeste, atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de 1.750 representantes comerciais do segmento de atacado. Atuamos com nosso conglomerado em 54 cidades com lojas físicas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí, além do atendimento por entrega nos estados de Tocantins, Bahia e Ceará. Com base nas demonstrações financeiras combinadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, encerramos o ano de 2019 com 119 lojas e um faturamento de R$9,9 bilhões, Nosso EBITDA foi de R$608 milhões, com margem de 7,5%, e o lucro líquido acumulado no ano foi de R$338 milhões, com margem líquida de 4,2%.
Destino dos recursos do IPO da GRUPO MATEUS (GMAT3)
A Companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para expansão orgânica.
INDICADORES DA GRUPO MATEUS (GMAT3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
58,52
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
0,15
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
25,00%
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M. EBITDA
9,30%
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M. Líquida
6,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (GMAT3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 10,32 | R$ 0,67 | R$ 9,65 |
| Preço por Ação | R$ 16,00 | R$ 0,68 | R$ 15,32 |
| Oferta Primária | R$ 3.500.000.001,84 | R$ 226.706.527,55 | R$ 3.273.293.474,29 |
| Oferta Primária | R$ 449.122.800,00 | R$ 19.087.719,00 | R$ 430.035.081,00 |
| Oferta Secundária | R$ 600.000.001,20 | R$ 38.863.976,21 | R$ 561.136.024,99 |
| Oferta Secundária | R$ 637.684.208,00 | R$ 28.631.578,84 | R$ 645.052.629,16 |
| Total da Oferta | R$ 4.100.000.003,04 | R$ 265.570.503,76 | R$ 3.834.429.499,28 |
| Total da Oferta | R$ 1.122.807.008,00 | R$ 47.719.297,84 | R$ 1.075.087.710,16 |
RESUMO DA DRE DA GRUPO MATEUS (GMAT3)
| # | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 5.124,04 M | 5.124,04 M | 376,50 M | 3.933,97 M | 8.035,55 M | 8.112,69 M | 527,26 M | 6.882,19 M | 6.915,38 M | 362,43 M | 5.705,12 M | 5.802,99 M | 287,93 M |
| Lucro bruto (R$) | 1.297,47 M | 1.297,47 M | 74,82 M | 1.033,71 M | 2.082,40 M | 2.142,46 M | 104,61 M | 1.818,34 M | 1.843,17 M | 72,12 M | 1.507,69 M | 1.546,69 M | 73,27 M |
| Margem bruta (%) | 25,00 | 25,00 | 19,90 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 19,80 | 26,00 | 27,00 | 19,90 | 26,00 | 27,00 | 25,40 |
| Ebitda (R$) | 478,26 M | 478,26 M | 76,75 M | 306,99 M | 607,51 M | 652,02 M | 64,86 M | 511,96 M | 529,88 M | 38,85 M | 359,40 M | 400,52 M | 38,16 M |
| Margem ebitda (%) | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 7,60 | 8,00 | 9,00 | 7,40 | 7,00 | 10,70 | 6,30 | 7,00 | 13,30 |
| Lucro líquido (R$) | 297,18 M | 297,18 M | -17,84 M | 183,59 M | 337,70 M | 365,75 M | -7,15 M | 298,66 M | 325,35 M | 0,64 M | 159,25 M | 192,81 M | 2,80 M |
| Margem líquida (%) | 6,00 | 6,00 | -4,70 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | -1,40 | 4,00 | 3,00 | -0,20 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA GRUPO MATEUS (GMAT3)
| # | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | 316,58 M | - | - | - | 275,45 M | - | - | 155,27 M | - | - | 133,65 M |
| Dívida líquida (R$) | - | - | 236,17 M | - | - | - | 176,02 M | - | - | 104,76 M | - | - | 113,16 M |
| Disponibilidades (R$) | - | - | 80,40 M | - | - | - | 99,43 M | - | - | 50,51 M | - | - | 20,50 M |
CALENDÁRIO
2020
13/08
- Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta
14/08
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
15/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
16/09
- Disponibilização de errata ao Prospecto Preliminar e nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
18/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
22/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
25/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/10
- Encerramento do Período de Reserva
05/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Aprovação do Preço por Ação pelo Acionista Vendedor WP
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
06/10
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
07/10
- Encerramento do Período de Reserva
- Início da negociação das Ações na B3
08/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Data de Liquidação
09/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/10
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
14/10
- Data de Liquidação
05/11
- Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares
09/11
- Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares
12/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
16/11
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
23/11
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
18/12
2021
- Data de Encerramento do Lock-up do Segmento Private
06/04
- Data máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento
09/04
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento