IPO da GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (GGPS3)

Data de início 26/04/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 13,00
até
R$ 15,50
MÉDIA
R$ 14,25
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. 09.229.201/0001-30
Código

GGPS3

Valor da oferta R$ 2.570.346.315,00
Free Float help_outline 27,00%
Data de registro 22/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-00927
SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Sobre a GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (GGPS3)

Com operações desde 1965, a Companhia acredita que se desenvolveu como líder e maior player do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial a mais de 2.700 clientes em 21 estados, com a colaboração de mais de 100 mil funcionários, liderados por um time de aproximadamente 300 líderes operacionais e 33 executivos, que gerem uma operação com cobertura geográfica em estados que representam 98% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial brasileiro1.

Destino dos recursos do IPO da GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (GGPS3)

Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) realizar aquisições, (ii) fortalecer sua capacidade financeira, e (iii) pagamento de dividendos aos acionistas.

INDICADORES DA GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (GGPS3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
33.610,40 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,00 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
11,40% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (GGPS3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 14,25 R$ 0,57 R$ 13,68
Oferta Primária R$ 1.285.173.157,50 R$ 51.406.926,30 R$ 1.233.766.231,20
Oferta Secundária R$ 1.285.173.157,50 R$ 51.406.926,30 R$ 1.233.766.231,20
Total da Oferta R$ 2.570.346.315,00 R$ 102.813.852,60 R$ 2.467.532.462,40

RESUMO DA DRE DA GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (GGPS3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 4,94 M 4,31 M 3,27 M
Lucro bruto (R$) - - -
Margem bruta (%) - - -
Ebitda (R$) 0,56 M 0,45 M 0,39 M
Margem ebitda (%) 11,40 10,00 12,40
Lucro líquido (R$) 0,28 M 0,21 M 0,20 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (GGPS3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - -
Ativo não circulante (R$) - - -
Ativo total (R$) - - -
Passivo circulante (R$) - - -
Passivo não circulante (R$) - - -
Passivo total (R$) - - -
Dívida bruta (R$) - - -
Dívida líquida (R$) - - -
Disponibilidades (R$) - - -

CALENDÁRIO

2021
22/02
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
28/03
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
01/04
  • Nova divulgação do Aviso ao Mercado
  • Nova divulgação deste Prospecto Preliminar
08/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
20/04
  • Encerramento do Período de Reserva
22/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação
23/04
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
26/04
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
27/04
  • Data de Liquidação
25/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
27/05
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
09/06
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta Não Institucional
26/10
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento