IPO da FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES (POWE3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 18,02
VALOR ATUAL R$ 14,16
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -21,42%
R$ -3,86
Data de início 08/02/2021
Valor de abertura R$ 18,02
Faixa de preço inicial
R$ 21,20
até
R$ 28,60
MÉDIA
R$ 24,90
FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. 26.735.020/0001-02
Código

POWE3

Valor da oferta R$ 1.057.075.467,00
Free Float help_outline 47,00%
Data de registro 09/10/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-04769

Sobre a FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES (POWE3)

Somos a Focus Energia, uma plataforma integrada de negócios em energia elétrica, que atua e investe em quatro segmentos de negócios, com o objetivo de explorar as oportunidades do setor de energia no Brasil. Temos um modelo de negócios difícil de replicar e focado nas seguintes frentes de trabalho: (i) comercialização de energia, (ii) serviços em energia para geradores e consumidores livres, (iii) geração de energia para comercialização no mercado livre e (iv) geração distribuída no mercado cativo. Nossa Companhia é liderada por um time diferenciado que totaliza mais de 50 anos de experiência no mercado de energia. Estamos em constante busca de oportunidades que tragam valor para nossas operações, gerem sinergia e cross-selling entre nossas áreas de atuação. Suportados por uma filosofia voltada a ter clientes como efetivos parceiros de negócios, nossa Companhia oferece soluções diferenciadas, customizadas e sustentáveis no longo prazo com uma expertise profunda no mercado de energia. Atuamos em todo o território brasileiro e atendemos clientes em todas as regiões brasileiras e em diferentes setores da economia. Além disso, acreditamos que nossos pontos fortes podem ser resumidos nos quatro pontos a seguir: (i) atuamos em segmentos estratégicos e complementares da cadeia energética – iniciando desde a prospecção de projetos de geração de energia, passando pela geração de energia propriamente dita, até sua comercialização; (ii) facilitamos o acesso de empresas à geração de energia em fontes renováveis, (iii) temos uma carteira de clientes consolidada com mais de 1.400 nomes que, frequentemente, tornam-se parceiros de longo prazo; e (iv) acreditamos ter um expertise diferenciado de nossos players na originação e desenvolvimento de negócios no setor de energia.

Destino dos recursos do IPO da FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES (POWE3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária acordo com as suas orientações estratégicas e de negócios, notadamente para: (a) investimento em projetos de geração de energia para comercialização, predominantemente no Projeto Futura, e em projetos de geração distribuída, todos no segmento de energia renovável; (b) outras despesas gerais de propósitos corporativos da Companhia e, consequentemente, de suas Controladas, inclusive para reforço da estrutura de capital e aumento de liquidez da Companhia e, consequentemente, de suas Controladas.

INDICADORES DA FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES (POWE3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
17,16 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
1,05 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
10,00% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (POWE3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 24,90 R$ 1,25 R$ 23,66
Oferta Primária R$ 1.057.075.467,00 R$ 52.853.773,35 R$ 1.004.221.693,65
Total da Oferta R$ 1.057.075.467,00 R$ 52.853.773,35 R$ 1.004.221.693,65

RESUMO DA DRE DA FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES (POWE3)

# 20201T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 841,92 M 1.393,05 M 2.099,34 M 1.523,33 M
Lucro bruto (R$) - - - -
Margem bruta (%) - - - -
Ebitda (R$) 84,37 M 132,40 M 152,19 M 102,29 M
Margem ebitda (%) 10,00 9,50 7,20 6,70
Lucro líquido (R$) 46,88 M 94,14 M 110,12 M 66,19 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES (POWE3)

# 20201T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) - - - -
Dívida líquida (R$) - - - -
Disponibilidades (R$) - - - -

CALENDÁRIO

2020
15/10
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
2021
14/01
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
21/01
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
26/01
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/02
  • Encerramento do Período de Reserva
04/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia Assinatura do Contrato de Distribuição, e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
05/02
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
08/02
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
09/03
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
11/03
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
09/05
  • Data de Liquidação
05/08
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento