IPO da DOTZ (DOTZ3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 13,20
VALOR ATUAL
R$ 5,54
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-58,03%
R$ -7,66
Data de início
13/05/2021
Valor de abertura
R$
13,20
Faixa de preço inicial
R$
16,20
até
R$
21,40
MÉDIA
R$
18,80
DOTZ S.A.
18.174.270/0001-84
Código
DOTZ3
Valor da oferta
R$
814.980.000,00
Free Float
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31,00%
Data de registro
22/02/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2021-00926
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a DOTZ (DOTZ3)
Parceiros da Dotz, como varejistas e bancos que usam a plataforma de inteligência digital Dotz para adquirir novos clientes a custos baixos, fidelizar os clientes atuais, aumentar vendas, ticket médio, frequência, lucratividade e reduzir o churn, por exemplo. Para os bancos, além de leads qualificados, e nossa moeda de fidelização, desenvolvemos soluções tecnológicas baseadas em nosso data lake (ex: Score de Crédito Dotz) que buscam aumentar a rentabilidade dos parceiros com redução de custos, perdas e inadimplência; e Consumidores têm seu poder de consumo incrementado com (i) a moeda Dotz, (ii) cash back, (iii) descontos, (iv) promoções personalizadas e (iv) com linhas de crédito a custos adequados por meio de parcerias com instituições financeiras.
Destino dos recursos do IPO da DOTZ (DOTZ3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) investimentos na plataforma tecnológica e digital Dotz; (ii) ampliação da participação da Companhia nos negócios de fidelização, marketplace e techfin, (iii) potenciais aquisições estratégicas e (iv) pagamentos relacionados à operação de mezanino existente.
INDICADORES DA DOTZ (DOTZ3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
-0,46
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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M. EBITDA
0,00%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (DOTZ3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 18,80 | R$ 0,94 | R$ 17,86 |
| Oferta Primária | R$ 714.400.000,00 | R$ 35.720.000,00 | R$ 678.680.000,00 |
| Oferta Secundária | R$ 100.580.000,00 | R$ 5.029.000,00 | R$ 95.551.000,00 |
| Total da Oferta | R$ 814.980.000,00 | R$ 40.749.000,00 | R$ 774.231.000,00 |
RESUMO DA DRE DA DOTZ (DOTZ3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 111,01 M | 127,22 M |
| Lucro bruto (R$) | 99,57 M | 119,08 M |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (R$) | -2,74 M | 3,77 M |
| Margem ebitda (%) | 0,00 | 0,00 |
| Lucro líquido (R$) | -64,24 M | -18,57 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA DOTZ (DOTZ3)
| # | 20201T - 4T | 20191T - 4T |
|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - |
CALENDÁRIO
2021
19/02
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
20/04
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
22/04
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
28/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10/05
- Encerramento do Período de Reserva
11/05
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
12/05
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/05
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
14/05
- Data de Liquidação
11/06
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
15/06
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
12/11
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento