Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 13,20
VALOR ATUAL
R$ 2,82
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-78,64%
R$ -10,38
Data de início
13/05/2021
Valor de abertura
R$
13,20
DOTZ S.A.
18.174.270/0001-84
Valor da oferta
R$
814.980.000,00
Free Float
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31,00%
Data de registro
22/02/2021
Nº processo
RJ/2021-00926
Sobre a DOTZ (DOTZ3)
Parceiros da Dotz, como varejistas e bancos que usam a plataforma de inteligência digital Dotz para adquirir novos clientes a custos baixos, fidelizar os clientes atuais, aumentar vendas, ticket médio, frequência, lucratividade e reduzir o churn, por exemplo. Para os bancos, além de leads qualificados, e nossa moeda de fidelização, desenvolvemos soluções tecnológicas baseadas em nosso data lake (ex: Score de Crédito Dotz) que buscam aumentar a rentabilidade dos parceiros com redução de custos, perdas e inadimplência; e Consumidores têm seu poder de consumo incrementado com (i) a moeda Dotz, (ii) cash back, (iii) descontos, (iv) promoções personalizadas e (iv) com linhas de crédito a custos adequados por meio de parcerias com instituições financeiras.
Destino dos recursos do IPO da DOTZ (DOTZ3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) investimentos na plataforma tecnológica e digital Dotz; (ii) ampliação da participação da Companhia nos negócios de fidelização, marketplace e techfin, (iii) potenciais aquisições estratégicas e (iv) pagamentos relacionados à operação de mezanino existente.
INDICADORES DA DOTZ (DOTZ3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-0,46
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
0,00%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (DOTZ3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 18,80 |
R$ 0,94 |
R$ 17,86 |
Oferta Primária |
R$ 714.400.000,00 |
R$ 35.720.000,00 |
R$ 678.680.000,00 |
Oferta Secundária |
R$ 100.580.000,00 |
R$ 5.029.000,00 |
R$ 95.551.000,00 |
Total da Oferta |
R$ 814.980.000,00 |
R$ 40.749.000,00 |
R$ 774.231.000,00 |
RESUMO DA DRE DA DOTZ (DOTZ3)
# |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
Receita líquida (R$) |
111,01 M |
127,22 M |
Lucro bruto (R$) |
99,57 M |
119,08 M |
Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
Ebitda (R$) |
-2,74 M |
3,77 M |
Margem ebitda (%) |
0,00 |
0,00 |
Lucro líquido (R$) |
-64,24 M |
-18,57 M |
Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA DOTZ (DOTZ3)
# |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
- |
- |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
19/02
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
20/04
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
22/04
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
28/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10/05
- Encerramento do Período de Reserva
11/05
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
12/05
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/05
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
11/06
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
15/06
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
12/11
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento