Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 13,20
VALOR ATUAL R$ 4,62
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -65,00%
R$ -8,58
Data de início 13/05/2021
Valor de abertura R$ 13,20
Faixa de preço inicial
R$ 16,20
até
R$ 21,40
MÉDIA
R$ 18,80
DOTZ S.A. 18.174.270/0001-84
Código

DOTZ3

Valor da oferta R$ 814.980.000,00
Free Float help_outline 31,00%
Data de registro 22/02/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-00926

Sobre a DOTZ (DOTZ3)

Parceiros da Dotz, como varejistas e bancos que usam a plataforma de inteligência digital Dotz para adquirir novos clientes a custos baixos, fidelizar os clientes atuais, aumentar vendas, ticket médio, frequência, lucratividade e reduzir o churn, por exemplo. Para os bancos, além de leads qualificados, e nossa moeda de fidelização, desenvolvemos soluções tecnológicas baseadas em nosso data lake (ex: Score de Crédito Dotz) que buscam aumentar a rentabilidade dos parceiros com redução de custos, perdas e inadimplência; e Consumidores têm seu poder de consumo incrementado com (i) a moeda Dotz, (ii) cash back, (iii) descontos, (iv) promoções personalizadas e (iv) com linhas de crédito a custos adequados por meio de parcerias com instituições financeiras.

Destino dos recursos do IPO da DOTZ (DOTZ3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) investimentos na plataforma tecnológica e digital Dotz; (ii) ampliação da participação da Companhia nos negócios de fidelização, marketplace e techfin, (iii) potenciais aquisições estratégicas e (iv) pagamentos relacionados à operação de mezanino existente.

INDICADORES DA DOTZ (DOTZ3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
-0,46 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00% help_outline
M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (DOTZ3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 18,80 R$ 0,94 R$ 17,86
Oferta Primária R$ 714.400.000,00 R$ 35.720.000,00 R$ 678.680.000,00
Oferta Secundária R$ 100.580.000,00 R$ 5.029.000,00 R$ 95.551.000,00
Total da Oferta R$ 814.980.000,00 R$ 40.749.000,00 R$ 774.231.000,00

RESUMO DA DRE DA DOTZ (DOTZ3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T
Receita líquida (R$) 111,01 M 127,22 M
Lucro bruto (R$) 99,57 M 119,08 M
Margem bruta (%) 0,00 0,00
Ebitda (R$) -2,74 M 3,77 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00
Lucro líquido (R$) -64,24 M -18,57 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA DOTZ (DOTZ3)

# 20201T - 4T 20191T - 4T
Ativo circulante (R$) - -
Ativo não circulante (R$) - -
Ativo total (R$) - -
Passivo circulante (R$) - -
Passivo não circulante (R$) - -
Passivo total (R$) - -
Dívida bruta (R$) - -
Dívida líquida (R$) - -
Disponibilidades (R$) - -

CALENDÁRIO

2021
19/02
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
20/04
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
22/04
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
28/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10/05
  • Encerramento do Período de Reserva
11/05
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
12/05
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/05
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
14/05
  • Data de Liquidação
11/06
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
15/06
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
12/11
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento