IPO da CURY (CURY3)
CURY3
Sobre a CURY (CURY3)
Concentramos nossas atividades na incorporação de empreendimentos voltados à baixa renda, com foco de atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e acreditamos ser um dos líderes do setor no Brasil no segmento em que atuamos. Nossos empreendimentos estão localizados primordialmente nas principais regiões metropolitanas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que representavam aproximadamente 43% do Produto Interno Bruto do Brasil em 2018 (segundo IBGE, PNAD), e onde acreditamos estar concentrado o maior mercado imobiliário do país e a maior demanda habitacional pela população de média e baixa renda. Focamos na incorporação e construção de empreendimentos residenciais enquadrados no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, e financiados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Atuamos no mercado imobiliário residencial, de forma totalmente integrada, executando todas as etapas do desenvolvimento de nossos empreendimentos, o que acreditamos oferecer agilidade e celeridade na execução de projetos, e nos permite realizar projetos imobiliários versáteis e replicáveis com facilidade em diferentes tipos de terrenos.
Destino dos recursos do IPO da CURY (CURY3)
Com base no Preço por Ação de R$12,65, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, serão de R$211.116.004,16, ou de R$211.098.372,09, sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações Suplementares, ou de R$211.075.828,06, considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para a aquisição de terrenos.
INDICADORES DA CURY (CURY3) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (CURY3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 12,65 | R$ 0,51 | R$ 12,14 |
| Oferta Primária | R$ 229.999.997,70 | R$ 9.199.999,91 | R$ 220.799.997,79 |
| Oferta Secundária | R$ 920.000.003,45 | R$ 36.800.000,14 | R$ 883.200.003,31 |
| Total da Oferta | R$ 1.150.000.001,15 | R$ 46.000.000,05 | R$ 1.104.000.001,10 |
RESUMO DA DRE DA CURY (CURY3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 2T |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 473,53 M | 1.019,28 M | 920,25 M | 814,39 M |
| Lucro bruto (R$) | 165,21 M | 355,89 M | 314,73 M | 243,85 M |
| Margem bruta (%) | 34,90 | 34,90 | 34,20 | 29,90 |
| Ebitda (R$) | 83,34 M | 251,19 | 209,14 M | 152,75 M |
| Margem ebitda (%) | 17,60 | 24,60 | 22,70 | 18,80 |
| Lucro líquido (R$) | 56,43 M | 204,06 M | 176,01 M | 128,78 M |
| Margem líquida (%) | 11,90 | 20,00 | 19,10 | 15,80 |
RESUMO DO BALANÇO DA CURY (CURY3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 2T |
|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 335,80 M | 286,97 M | 217,60 M | 187,56 M |
| Dívida líquida (R$) | -90,05 M | -27,38 M | -33,37 M | -10,94 M |
| Disponibilidades (R$) | 425,85 M | 314,34 M | 250,96 M | 198,51 M |
CALENDÁRIO
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
- Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculada
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização deste Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Data de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
