Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 9,35
VALOR ATUAL R$ 10,00
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 6,95%
R$ 0,65
Data de início 21/09/2020
Valor de abertura R$ 9,35
Faixa de preço inicial
R$ 11,00
até
R$ 14,30
MÉDIA
R$ 12,65
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 08.797.760/0001-83
Código

CURY3

Valor da oferta R$ 1.150.000.001,15
Free Float help_outline 31,00%
Data de registro 21/02/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-01122

Sobre a CURY (CURY3)

Concentramos nossas atividades na incorporação de empreendimentos voltados à baixa renda, com foco de atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e acreditamos ser um dos líderes do setor no Brasil no segmento em que atuamos. Nossos empreendimentos estão localizados primordialmente nas principais regiões metropolitanas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que representavam aproximadamente 43% do Produto Interno Bruto do Brasil em 2018 (segundo IBGE, PNAD), e onde acreditamos estar concentrado o maior mercado imobiliário do país e a maior demanda habitacional pela população de média e baixa renda. Focamos na incorporação e construção de empreendimentos residenciais enquadrados no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, e financiados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Atuamos no mercado imobiliário residencial, de forma totalmente integrada, executando todas as etapas do desenvolvimento de nossos empreendimentos, o que acreditamos oferecer agilidade e celeridade na execução de projetos, e nos permite realizar projetos imobiliários versáteis e replicáveis com facilidade em diferentes tipos de terrenos.

Destino dos recursos do IPO da CURY (CURY3)

Com base no Preço por Ação de R$12,65, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, serão de R$211.116.004,16, ou de R$211.098.372,09, sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações Suplementares, ou de R$211.075.828,06, considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para a aquisição de terrenos.

INDICADORES DA CURY (CURY3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
13,37 help_outline
P/VP
6,96 help_outline
VPA
1,34 help_outline
LPA
0,70 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
52,07% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,23 help_outline
Dív. líquida/EBITDA
-108.989,21 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
34,90% help_outline
M. EBITDA
17,60% help_outline
M. Líquida
11,90% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (CURY3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 12,65 R$ 0,51 R$ 12,14
Oferta Primária R$ 229.999.997,70 R$ 9.199.999,91 R$ 220.799.997,79
Oferta Secundária R$ 920.000.003,45 R$ 36.800.000,14 R$ 883.200.003,31
Total da Oferta R$ 1.150.000.001,15 R$ 46.000.000,05 R$ 1.104.000.001,10

RESUMO DA DRE DA CURY (CURY3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 2T
Receita líquida (R$) 473,53 M 1.019,28 M 920,25 M 814,39 M
Lucro bruto (R$) 165,21 M 355,89 M 314,73 M 243,85 M
Margem bruta (%) 34,90 34,90 34,20 29,90
Ebitda (R$) 83,34 M 251,19 209,14 M 152,75 M
Margem ebitda (%) 17,60 24,60 22,70 18,80
Lucro líquido (R$) 56,43 M 204,06 M 176,01 M 128,78 M
Margem líquida (%) 11,90 20,00 19,10 15,80

RESUMO DO BALANÇO DA CURY (CURY3)

# 20201T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 2T
Ativo circulante (R$) - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - -
Ativo total (R$) - - - -
Passivo circulante (R$) - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - -
Passivo total (R$) - - - -
Dívida bruta (R$) 335,80 M 286,97 M 217,60 M 187,56 M
Dívida líquida (R$) -90,05 M -27,38 M -33,37 M -10,94 M
Disponibilidades (R$) 425,85 M 314,34 M 250,96 M 198,51 M

CALENDÁRIO

2020
21/02
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
27/08
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
28/08
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
03/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculada
16/09
  • Encerramento do Período de Reserva
17/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
18/09
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização deste Prospecto Definitivo
21/09
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
22/09
  • Data de Liquidação
22/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
27/10
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
2021
18/03
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento