Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 9,35
VALOR ATUAL
R$ 10,00
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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6,95%
R$ 0,65
Data de início
21/09/2020
Valor de abertura
R$
9,35
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
08.797.760/0001-83
Valor da oferta
R$
1.150.000.001,15
Free Float
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31,00%
Data de registro
21/02/2020
Nº processo
RJ/2020-01122
Sobre a CURY (CURY3)
Concentramos nossas atividades na incorporação de empreendimentos voltados à baixa renda, com foco de atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e acreditamos ser um dos líderes do setor no Brasil no segmento em que atuamos. Nossos empreendimentos estão localizados primordialmente nas principais regiões metropolitanas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que representavam aproximadamente 43% do Produto Interno Bruto do Brasil em 2018 (segundo IBGE, PNAD), e onde acreditamos estar concentrado o maior mercado imobiliário do país e a maior demanda habitacional pela população de média e baixa renda. Focamos na incorporação e construção de empreendimentos residenciais enquadrados no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, e financiados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Atuamos no mercado imobiliário residencial, de forma totalmente integrada, executando todas as etapas do desenvolvimento de nossos empreendimentos, o que acreditamos oferecer agilidade e celeridade na execução de projetos, e nos permite realizar projetos imobiliários versáteis e replicáveis com facilidade em diferentes tipos de terrenos.
Destino dos recursos do IPO da CURY (CURY3)
Com base no Preço por Ação de R$12,65, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, serão de R$211.116.004,16, ou de R$211.098.372,09, sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações Suplementares, ou de R$211.075.828,06, considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para a aquisição de terrenos.
INDICADORES DA CURY (CURY3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
13,37
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
6,96
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
1,34
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,70
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
52,07%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,23
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-108.989,21
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivo/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivo / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
34,90%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
17,60%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
11,90%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (CURY3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 12,65 |
R$ 0,51 |
R$ 12,14 |
| Oferta Primária |
R$ 229.999.997,70 |
R$ 9.199.999,91 |
R$ 220.799.997,79 |
| Oferta Secundária |
R$ 920.000.003,45 |
R$ 36.800.000,14 |
R$ 883.200.003,31 |
| Total da Oferta |
R$ 1.150.000.001,15 |
R$ 46.000.000,05 |
R$ 1.104.000.001,10 |
RESUMO DA DRE DA CURY (CURY3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 2T |
| Receita líquida (R$) |
473,53 M |
1.019,28 M |
920,25 M |
814,39 M |
| Lucro bruto (R$) |
165,21 M |
355,89 M |
314,73 M |
243,85 M |
| Margem bruta (%) |
34,90 |
34,90 |
34,20 |
29,90 |
| Ebitda (R$) |
83,34 M |
251,19 |
209,14 M |
152,75 M |
| Margem ebitda (%) |
17,60 |
24,60 |
22,70 |
18,80 |
| Lucro líquido (R$) |
56,43 M |
204,06 M |
176,01 M |
128,78 M |
| Margem líquida (%) |
11,90 |
20,00 |
19,10 |
15,80 |
RESUMO DO BALANÇO DA CURY (CURY3)
| # |
20201T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 2T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
335,80 M |
286,97 M |
217,60 M |
187,56 M |
| Dívida líquida (R$) |
-90,05 M |
-27,38 M |
-33,37 M |
-10,94 M |
| Disponibilidades (R$) |
425,85 M |
314,34 M |
250,96 M |
198,51 M |
CALENDÁRIO
2020
21/02
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
27/08
- Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
28/08
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
03/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculada
16/09
- Encerramento do Período de Reserva
17/09
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
18/09
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização deste Prospecto Definitivo
21/09
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
22/10
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
27/10
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
2021
18/03
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
