IPO da CRUZEIRO DO SUL (CSED3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 14,00
VALOR ATUAL R$ 6,21
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -55,64%
R$ -7,79
Data de início 11/02/2021
Valor de abertura R$ 14,00
Faixa de preço inicial
R$ 16,40
até
R$ 19,60
MÉDIA
R$ 18,00
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. 62.984.091/0001-02
Código

CSED3

Valor da oferta R$ 1.377.000.000,00
Free Float help_outline 20,00%
Data de registro 07/10/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-04583

Sobre a CRUZEIRO DO SUL (CSED3)

Ao longo de mais de 50 anos de história, desde a constituição da instituição em São Miguel Paulista, a Companhia consolidou-se como 4º maior grupo de ensino do país (posição de mercado com base na quantidade de alunos ativos), mantendo o propósito de oferecer formação acadêmico-profissional de qualidade, e, conforme apurado em 30 de setembro de 2020, conta com uma média anual de 330 mil alunos e 25 campi, além de 1.134 polos de educação a distância autorizados a funcionar atualmente. Fundada em 1965, com uma estratégia de atuação nacional multimarcas, a Companhia oferece formação acadêmico-profissional, presencial e à distância, voltada para jovens de diferentes classes sociais que percebem a educação de qualidade como diferencial social e estão dispostos e comprometidos a investir no seu futuro, tendo se consolidado como um dos maiores grupos de ensino superior no país mantendo o propósito de oferecer formação acadêmico-profissional de qualidade por meio de marcas locais reconhecidas. Com essa estratégia, a Companhia registrou crescimento contínuo e sustentável de suas atividades, ticket médio elevado e baixas taxas de evasão e inadimplência em comparação às companhias do setor atualmente listadas na B3.

Destino dos recursos do IPO da CRUZEIRO DO SUL (CSED3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) realização de operações de M&A; e (ii) expansão e investimentos greenfields.

INDICADORES DA CRUZEIRO DO SUL (CSED3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
44,22 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,32 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
16,70% help_outline
M. Líquida
-5,89% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (CSED3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 18,00 R$ 0,90 R$ 17,10
Oferta Primária R$ 1.377.000.000,00 R$ 68.850.000,00 R$ 1.308.150.000,00
Total da Oferta R$ 1.377.000.000,00 R$ 68.850.000,00 R$ 1.308.150.000,00

RESUMO DA DRE DA CRUZEIRO DO SUL (CSED3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 1.331,45 M 1.109,43 M 1.474,25 M 1.255,27 M 1.006,37 M
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) 222,86 M 308,36 M 397,20 M 266,29 M 182,31 M
Margem ebitda (%) 16,70 27,80 26,90 21,20 18,10
Lucro líquido (R$) -78,37 M 79,43 M 120,87 M 117,87 M 86,91 M
Margem líquida (%) -5,89 7,16 8,20 9,39 8,64

RESUMO DO BALANÇO DA CRUZEIRO DO SUL (CSED3)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) - - - - -
Dívida líquida (R$) - - - - -
Disponibilidades (R$) - - - - -

CALENDÁRIO

2020
07/10
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
2021
19/01
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
20/01
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
26/01
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/01
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08/02
  • Encerramento do Período de Reserva
09/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação
  • Assinatura do Contrato de Colocação
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
10/02
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
11/02
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
12/02
  • Data de Liquidação
14/03
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/03
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
10/08
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento