IPO da COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
Data de início
13/10/2021
Valor de abertura
A definir
COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.
25.369.840/0001-57
Valor da oferta
R$
1.470.539.421,44
Free Float
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25,00%
Data de registro
16/08/2021
Nº processo
RJ/2021-04458
Sobre a COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
A Companhia, uma holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia, detém a maior base de clientes no segmento de gestão de energia no Brasil. Além disso, a Companhia é a quarta maior comercializadora de energia no Brasil, oferecendo segurança e flexibilidade para seus clientes atendendo às necessidades de seus parceiros.
Destino dos recursos do IPO da COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão destinados para: (i) investimentos em novos projetos e em projetos de expansão para geração centralizada de energia, (ii) investimentos em geração distribuída de energia; (iii) desenvolvimento do segmento de soluções em energia (incluindo projetos de eficiência energética e de desenvolvimento de softwares para os negócios); e (iv) desenvolvimento dos serviços oferecidos (medições e equipamentos de IoT e desenvolvimento de novas aplicações para nossos sistemas de gestão dos clientes – Power View).
INDICADORES DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
17,54
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
1,01
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,00
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-0,35%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,61
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-27,08
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
0,00%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (COMR3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 17,72 |
R$ 0,80 |
R$ 16,92 |
| Oferta Primária |
R$ 1.470.539.421,44 |
R$ 66.174.273,97 |
R$ 1.404.365.147,47 |
| Total da Oferta |
R$ 1.470.539.421,44 |
R$ 66.174.273,97 |
R$ 1.404.365.147,47 |
RESUMO DA DRE DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
| # |
20211T - 2T |
20201T - 2T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
1.632,08 M |
397,87 M |
834,56 M |
794,30 M |
222,95 M |
| Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ebitda (R$) |
-38,05 M |
25,77 M |
1,86 M |
24,23 M |
2,61 M |
| Margem ebitda (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Lucro líquido (R$) |
-29,01 M |
15,50 M |
-1,16 M |
16,37 M |
1,84 M |
| Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
| # |
20211T - 2T |
20201T - 2T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida líquida (R$) |
-202,43 M |
-50,44 M |
-50,44 M |
-23,97 M |
-30,01 M |
| Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2021
14/08
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
20/09
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
27/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
07/10
- Encerramento do Período de Reserva
08/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição
11/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/10
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
11/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
16/11
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
25/11
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
2022
11/04
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento
