IPO da COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)

Data de início 13/10/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 16,87
até
R$ 18,56
MÉDIA
R$ 17,72
COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. 25.369.840/0001-57
Código

COMR3

Valor da oferta R$ 1.470.539.421,44
Free Float help_outline 25,00%
Data de registro 16/08/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-04458

Sobre a COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)

A Companhia, uma holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia, detém a maior base de clientes no segmento de gestão de energia no Brasil. Além disso, a Companhia é a quarta maior comercializadora de energia no Brasil, oferecendo segurança e flexibilidade para seus clientes atendendo às necessidades de seus parceiros.

Destino dos recursos do IPO da COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)

Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão destinados para: (i) investimentos em novos projetos e em projetos de expansão para geração centralizada de energia, (ii) investimentos em geração distribuída de energia; (iii) desenvolvimento do segmento de soluções em energia (incluindo projetos de eficiência energética e de desenvolvimento de softwares para os negócios); e (iv) desenvolvimento dos serviços oferecidos (medições e equipamentos de IoT e desenvolvimento de novas aplicações para nossos sistemas de gestão dos clientes – Power View).

INDICADORES DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
- help_outline
P/VP
17,54 help_outline
VPA
1,01 help_outline
LPA
0,00 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-0,35% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,61 help_outline
Dív. líquida/EBITDA
-27,08 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
0,00% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (COMR3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,72 R$ 0,80 R$ 16,92
Oferta Primária R$ 1.470.539.421,44 R$ 66.174.273,97 R$ 1.404.365.147,47
Total da Oferta R$ 1.470.539.421,44 R$ 66.174.273,97 R$ 1.404.365.147,47

RESUMO DA DRE DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)

# 20211T - 2T 20201T - 2T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 1.632,08 M 397,87 M 834,56 M 794,30 M 222,95 M
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) -38,05 M 25,77 M 1,86 M 24,23 M 2,61 M
Margem ebitda (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro líquido (R$) -29,01 M 15,50 M -1,16 M 16,37 M 1,84 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)

# 20211T - 2T 20201T - 2T 20201T - 4T 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) - - - - -
Dívida líquida (R$) -202,43 M -50,44 M -50,44 M -23,97 M -30,01 M
Disponibilidades (R$) - - - - -

CALENDÁRIO

2021
14/08
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
20/09
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
27/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
07/10
  • Encerramento do Período de Reserva
08/10
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição
11/10
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/10
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
14/10
  • Data de Liquidação
11/11
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
16/11
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
25/11
  • Término do Lock-up da Oferta de Varejo
2022
11/04
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento