IPO da COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
O IPO foi cancelado
Data de início
13/10/2021
Valor de abertura
A definir
Faixa de preço inicial
R$
16,87
até
R$
18,56
MÉDIA
R$
17,72
COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.
25.369.840/0001-57
Código
COMR3
Valor da oferta
R$
1.470.539.421,44
Free Float
help_outline
25,00%
Data de registro
16/08/2021
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2021-04458
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
A Companhia, uma holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia, detém a maior base de clientes no segmento de gestão de energia no Brasil. Além disso, a Companhia é a quarta maior comercializadora de energia no Brasil, oferecendo segurança e flexibilidade para seus clientes atendendo às necessidades de seus parceiros.
Destino dos recursos do IPO da COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão destinados para: (i) investimentos em novos projetos e em projetos de expansão para geração centralizada de energia, (ii) investimentos em geração distribuída de energia; (iii) desenvolvimento do segmento de soluções em energia (incluindo projetos de eficiência energética e de desenvolvimento de softwares para os negócios); e (iv) desenvolvimento dos serviços oferecidos (medições e equipamentos de IoT e desenvolvimento de novas aplicações para nossos sistemas de gestão dos clientes – Power View).
INDICADORES DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
-
help_outline
P/VP
17,54
help_outline
VPA
1,01
help_outline
LPA
0,00
help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-0,35%
help_outline
ROIC
-%
help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,61
help_outline
Dív. líquida/EBITDA
-27,08
help_outline
PL/Ativos
-
help_outline
Passivos/Ativos
-
help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
help_outline
M. EBITDA
0,00%
help_outline
M. Líquida
0,00%
help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (COMR3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 17,72 | R$ 0,80 | R$ 16,92 |
| Oferta Primária | R$ 1.470.539.421,44 | R$ 66.174.273,97 | R$ 1.404.365.147,47 |
| Total da Oferta | R$ 1.470.539.421,44 | R$ 66.174.273,97 | R$ 1.404.365.147,47 |
RESUMO DA DRE DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
| # | 20211T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 1.632,08 M | 397,87 M | 834,56 M | 794,30 M | 222,95 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - | - | - |
| Ebitda (R$) | -38,05 M | 25,77 M | 1,86 M | 24,23 M | 2,61 M |
| Margem ebitda (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro líquido (R$) | -29,01 M | 15,50 M | -1,16 M | 16,37 M | 1,84 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (COMR3)
| # | 20211T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | -202,43 M | -50,44 M | -50,44 M | -23,97 M | -30,01 M |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
2021
14/08
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
20/09
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
27/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
29/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
07/10
- Encerramento do Período de Reserva
08/10
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição
11/10
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
13/10
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
14/10
- Data de Liquidação
11/11
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
16/11
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
25/11
2022
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
11/04
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento