IPO da BR PARTNERS (BRBI11)

O IPO foi cancelado

O IPO foi cancelado

Data de início 25/09/2020
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 15,17
até
R$ 18,96
MÉDIA
R$ 17,07
BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. 10.739.356/0001-03
Código

BRBI11

Valor da oferta R$ 590.754.787,53
Free Float help_outline 30,00%
Data de registro 31/07/2020
IPO interrompido até -
Nº processo

Sobre a BR PARTNERS (BRBI11)

Em 2009, a BR Advisory Partners Participações S.A. foi fundada, por Ricardo Lacerda, ex-executivo do Goldman Sachs e Citibank, além de vários outros profissionais com vasta experiência no mercado financeiro nacional e internacional. Entre os principais serviços oferecidos pela companhia, é possível destacar a assessoria para transações de fusões e aquisições, tesouraria, investimentos e outros serviços relacionados ao mercado financeiro e de capitais. Em 2020, a empresa busca mais recursos através do IPO da BR Partners, sendo negociada publicamente através do ticker BRBI11. Como será realizada uma oferta primária por parte da BR partners, todos os recursos levantados com a oferta serão destinados ao caixa da empresa, já que os atuais acionistas não venderão sua participação na companhia.

Destino dos recursos do IPO da BR PARTNERS (BRBI11)

Com a oferta pública inicial de ações na bolsa de valores, a companhia estimou uma receita líquida de aproximadamente R$551 milhões. Com a captação dos recursos, a companhia será capaz de expandir suas atividades, principalmente nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading, que atualmente compõem uma fração pequena das receitas da empresa, mas que podem otimizar consideravelmente os resultados da BR Partners no futuro. É importante destacar que, em toda sua história a companhia não registrou resultados negativos, além de ter conquistado uma evolução consistente do seu lucro líquido nos últimos anos. Por isso, é possível esperar que, após a significante captação de recursos, a Br Partners (BRBI11) possa impulsionar setores que são avaliados como mais propensos a lucratividade e, assim, entregar bons resultados para seus investidores.

INDICADORES DA BR PARTNERS (BRBI11) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
25,48 help_outline
P/VP
6,69 help_outline
VPA
2,55 help_outline
LPA
0,67 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
26,24% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivo/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
-% help_outline
M. Líquida
40,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (BRBI11)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 17,07 R$ 0,85 R$ 16,22
Oferta Primária R$ 590.754.787,53 R$ 29.537.739,38 R$ 561.217.048,15
Total da Oferta R$ 590.754.787,53 R$ 29.537.739,38 R$ 561.217.048,15

RESUMO DA DRE DA BR PARTNERS (BRBI11)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) - - - - -
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) - - - - -
Margem ebitda (%) - - - - -
Lucro líquido (R$) 45,45 M 33,42 M 76,52 M 50,13 M 38,89 M
Margem líquida (%) 40,00 47,40 46,70 41,70 35,40

RESUMO DO BALANÇO DA BR PARTNERS (BRBI11)

# 20201T - 2T 20191T - 2T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) - - - - -
Dívida líquida (R$) - - - - -
Disponibilidades (R$) - - - - -

CALENDÁRIO

2020
31/07
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
01/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
02/09
  • Disponibilização deste Prospecto
08/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/09
  • Encerramento do Período de Reserva
23/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Unit
  • Aprovação do Preço por Unit pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar
24/09
  • Concessão do registro da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
  • Início de negociação das Units no Nível 2 da B3
28/09
  • Data de Liquidação
24/10
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar
27/10
  • Data limite para a liquidação das Units do Lote Suplementar
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento