IPO da BR PARTNERS (BRBI11)
Data de início
25/09/2020
Valor de abertura
A definir
BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
10.739.356/0001-03
Valor da oferta
R$
590.754.787,53
Free Float
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30,00%
Data de registro
31/07/2020
Sobre a BR PARTNERS (BRBI11)
Em 2009, a BR Advisory Partners Participações S.A. foi fundada, por Ricardo Lacerda, ex-executivo do Goldman Sachs e Citibank, além de vários outros profissionais com vasta experiência no mercado financeiro nacional e internacional. Entre os principais serviços oferecidos pela companhia, é possível destacar a assessoria para transações de fusões e aquisições, tesouraria, investimentos e outros serviços relacionados ao mercado financeiro e de capitais. Em 2020, a empresa busca mais recursos através do IPO da BR Partners, sendo negociada publicamente através do ticker BRBI11. Como será realizada uma oferta primária por parte da BR partners, todos os recursos levantados com a oferta serão destinados ao caixa da empresa, já que os atuais acionistas não venderão sua participação na companhia.
Destino dos recursos do IPO da BR PARTNERS (BRBI11)
Com a oferta pública inicial de ações na bolsa de valores, a companhia estimou uma receita líquida de aproximadamente R$551 milhões. Com a captação dos recursos, a companhia será capaz de expandir suas atividades, principalmente nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading, que atualmente compõem uma fração pequena das receitas da empresa, mas que podem otimizar consideravelmente os resultados da BR Partners no futuro. É importante destacar que, em toda sua história a companhia não registrou resultados negativos, além de ter conquistado uma evolução consistente do seu lucro líquido nos últimos anos. Por isso, é possível esperar que, após a significante captação de recursos, a Br Partners (BRBI11) possa impulsionar setores que são avaliados como mais propensos a lucratividade e, assim, entregar bons resultados para seus investidores.
INDICADORES DA BR PARTNERS (BRBI11)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
25,48
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
6,69
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
2,55
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,67
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
26,24%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
help_outline
Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
40,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (BRBI11)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 17,07 |
R$ 0,85 |
R$ 16,22 |
Oferta Primária |
R$ 590.754.787,53 |
R$ 29.537.739,38 |
R$ 561.217.048,15 |
Total da Oferta |
R$ 590.754.787,53 |
R$ 29.537.739,38 |
R$ 561.217.048,15 |
RESUMO DA DRE DA BR PARTNERS (BRBI11)
# |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
Receita líquida (R$) |
- |
- |
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Lucro bruto (R$) |
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Margem bruta (%) |
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Ebitda (R$) |
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Margem ebitda (%) |
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- |
Lucro líquido (R$) |
45,45 M |
33,42 M |
76,52 M |
50,13 M |
38,89 M |
Margem líquida (%) |
40,00 |
47,40 |
46,70 |
41,70 |
35,40 |
RESUMO DO BALANÇO DA BR PARTNERS (BRBI11)
# |
20201T - 2T |
20191T - 2T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
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- |
Ativo total (R$) |
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Passivo circulante (R$) |
- |
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Passivo não circulante (R$) |
- |
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- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
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- |
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Dívida líquida (R$) |
- |
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- |
Disponibilidades (R$) |
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CALENDÁRIO
2020
31/07
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
01/09
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
02/09
- Disponibilização deste Prospecto
08/09
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/09
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/09
- Encerramento do Período de Reserva
23/09
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Unit
- Aprovação do Preço por Unit pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar
24/09
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Units no Nível 2 da B3
24/10
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar
27/10
- Data limite para a liquidação das Units do Lote Suplementar
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento