IPO da BR PARTNERS (BRBI11)
O IPO foi cancelado
BRBI11
Sobre a BR PARTNERS (BRBI11)
Em 2009, a BR Advisory Partners Participações S.A. foi fundada, por Ricardo Lacerda, ex-executivo do Goldman Sachs e Citibank, além de vários outros profissionais com vasta experiência no mercado financeiro nacional e internacional. Entre os principais serviços oferecidos pela companhia, é possível destacar a assessoria para transações de fusões e aquisições, tesouraria, investimentos e outros serviços relacionados ao mercado financeiro e de capitais. Em 2020, a empresa busca mais recursos através do IPO da BR Partners, sendo negociada publicamente através do ticker BRBI11. Como será realizada uma oferta primária por parte da BR partners, todos os recursos levantados com a oferta serão destinados ao caixa da empresa, já que os atuais acionistas não venderão sua participação na companhia.
Destino dos recursos do IPO da BR PARTNERS (BRBI11)
Com a oferta pública inicial de ações na bolsa de valores, a companhia estimou uma receita líquida de aproximadamente R$551 milhões. Com a captação dos recursos, a companhia será capaz de expandir suas atividades, principalmente nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading, que atualmente compõem uma fração pequena das receitas da empresa, mas que podem otimizar consideravelmente os resultados da BR Partners no futuro. É importante destacar que, em toda sua história a companhia não registrou resultados negativos, além de ter conquistado uma evolução consistente do seu lucro líquido nos últimos anos. Por isso, é possível esperar que, após a significante captação de recursos, a Br Partners (BRBI11) possa impulsionar setores que são avaliados como mais propensos a lucratividade e, assim, entregar bons resultados para seus investidores.
INDICADORES DA BR PARTNERS (BRBI11) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (BRBI11)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 17,07 | R$ 0,85 | R$ 16,22 |
| Oferta Primária | R$ 590.754.787,53 | R$ 29.537.739,38 | R$ 561.217.048,15 |
| Total da Oferta | R$ 590.754.787,53 | R$ 29.537.739,38 | R$ 561.217.048,15 |
RESUMO DA DRE DA BR PARTNERS (BRBI11)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | - | - | - | - | - |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - | - | - |
| Ebitda (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem ebitda (%) | - | - | - | - | - |
| Lucro líquido (R$) | 45,45 M | 33,42 M | 76,52 M | 50,13 M | 38,89 M |
| Margem líquida (%) | 40,00 | 47,40 | 46,70 | 41,70 | 35,40 |
RESUMO DO BALANÇO DA BR PARTNERS (BRBI11)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - | - | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Unit
- Aprovação do Preço por Unit pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Units no Nível 2 da B3
- Data de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar
- Data limite para a liquidação das Units do Lote Suplementar
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
