IPO da BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 9,90
VALOR ATUAL
R$ 11,15
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward
12,63%
R$ 1,25
Data de início
29/04/2021
Valor de abertura
R$
9,90
BOA SAFRA SEMENTES S.A.
10.807.374/0001-77
Valor da oferta
R$
454.545.450,00
Free Float
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36,00%
Data de registro
22/10/2020
Nº processo
RJ/2020-04855
Sobre a BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
Somos uma empresa de produção de sementes, com mais de 40 anos de mercado com atuação em estados representando 80% do território nacional, atuando nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Somos líder de mercado com cerca de 6,5% de market share, estimado por nós com base nas informações divulgadas pela CONAB com relação a área plantada e no volume de vendas da Companhia por Estado. Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticas adaptados às mais distintas regiões do País. Temos um portfólio que contempla, também, sementes de milho e feijão, além de oferecer diversos tratamentos industriais que trazem uma maior proteção e um maior vigor às sementes. Adquirimos, de forma não-exclusiva, a semente matriz de empresas de genética (reprodutores de germoplasma) que desenvolvem variedades de sementes com aprimoramentos genéticos e são titulares da propriedade intelectual dessas sementes (cultivar). Em seguida, fornecemos essas sementes aos nossos 160 produtores integrados para que realizem o cultivo e produção das sementes matriz. Após a colheita, levamos as sementes para uma de nossas Unidades de Beneficiamento de Sementes para realizar o processamento, beneficiamento e tratamento industrial.
Destino dos recursos do IPO da BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta integralmente para (i) crescimento inorgânico por meio de aquisições estratégicas e oportunísticas de sociedades no mesmo setor de atuação que poderão, ou não, ser partes relacionadas; e (ii) reforço de capital de giro.
INDICADORES DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
41,24
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
15,16
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
0,65
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,24
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
36,77%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
1,54
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
0,20
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
help_outline
O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
16,97%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (SOJA3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 11,25 |
R$ 0,68 |
R$ 10,58 |
| Oferta Primária |
R$ 454.545.450,00 |
R$ 27.272.727,00 |
R$ 427.272.723,00 |
| Total da Oferta |
R$ 3.454.545.450,00 |
R$ 27.272.727,00 |
R$ 427.272.723,00 |
RESUMO DA DRE DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
356,30 M |
199,73 M |
404,39 M |
0,31 M |
209,72 M |
| Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ebitda (R$) |
60,47 M |
1,73 M |
453,62 M |
12,34 M |
-1,42 M |
| Margem ebitda (%) |
16,97 |
0,87 |
11,25 |
3,96 |
-0,68 |
| Lucro líquido (R$) |
31,52 M |
-5,25 M |
26,66 M |
7,18 M |
-1,67 M |
| Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
| # |
20201T - 3T |
20191T - 3T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
203,16 M |
138,29 M |
110,82 M |
81,51 M |
12,89 M |
| Dívida líquida (R$) |
111,33 M |
102,45 M |
89,79 M |
72,08 M |
12,37 M |
| Disponibilidades (R$) |
91,83 M |
35,84 M |
21,03 M |
9,43 M |
0,52 M |
CALENDÁRIO
2020
21/10
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
2021
22/01
- Interrupção da Oferta perante a CVM
03/03
- Retomada da Oferta perante a CVM
06/04
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
13/04
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
15/04
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/04
- Encerramento do Período de Reserva
27/04
- Encerramento das apresentações para potenciais Investidores Institucionais
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
28/04
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
29/04
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
28/05
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
01/06
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
17/06
- Fim do Lock-up Segmento Private
28/10
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento