IPO da BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
SOJA3
Sobre a BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
Somos uma empresa de produção de sementes, com mais de 40 anos de mercado com atuação em estados representando 80% do território nacional, atuando nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Somos líder de mercado com cerca de 6,5% de market share, estimado por nós com base nas informações divulgadas pela CONAB com relação a área plantada e no volume de vendas da Companhia por Estado. Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticas adaptados às mais distintas regiões do País. Temos um portfólio que contempla, também, sementes de milho e feijão, além de oferecer diversos tratamentos industriais que trazem uma maior proteção e um maior vigor às sementes. Adquirimos, de forma não-exclusiva, a semente matriz de empresas de genética (reprodutores de germoplasma) que desenvolvem variedades de sementes com aprimoramentos genéticos e são titulares da propriedade intelectual dessas sementes (cultivar). Em seguida, fornecemos essas sementes aos nossos 160 produtores integrados para que realizem o cultivo e produção das sementes matriz. Após a colheita, levamos as sementes para uma de nossas Unidades de Beneficiamento de Sementes para realizar o processamento, beneficiamento e tratamento industrial.
Destino dos recursos do IPO da BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta integralmente para (i) crescimento inorgânico por meio de aquisições estratégicas e oportunísticas de sociedades no mesmo setor de atuação que poderão, ou não, ser partes relacionadas; e (ii) reforço de capital de giro.
INDICADORES DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (SOJA3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 11,25 | R$ 0,68 | R$ 10,58 |
| Oferta Primária | R$ 454.545.450,00 | R$ 27.272.727,00 | R$ 427.272.723,00 |
| Total da Oferta | R$ 3.454.545.450,00 | R$ 27.272.727,00 | R$ 427.272.723,00 |
RESUMO DA DRE DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 356,30 M | 199,73 M | 404,39 M | 0,31 M | 209,72 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 60,47 M | 1,73 M | 453,62 M | 12,34 M | -1,42 M |
| Margem ebitda (%) | 16,97 | 0,87 | 11,25 | 3,96 | -0,68 |
| Lucro líquido (R$) | 31,52 M | -5,25 M | 26,66 M | 7,18 M | -1,67 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 203,16 M | 138,29 M | 110,82 M | 81,51 M | 12,89 M |
| Dívida líquida (R$) | 111,33 M | 102,45 M | 89,79 M | 72,08 M | 12,37 M |
| Disponibilidades (R$) | 91,83 M | 35,84 M | 21,03 M | 9,43 M | 0,52 M |
CALENDÁRIO
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
- Interrupção da Oferta perante a CVM
- Retomada da Oferta perante a CVM
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais Investidores Institucionais
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Data de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
- Fim do Lock-up Varejo.
- Fim do Lock-up Segmento Private
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
