IPO da BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 9,90
VALOR ATUAL R$ 14,55
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_upward 46,97%
R$ 4,65
Data de início 29/04/2021
Valor de abertura R$ 9,90
Faixa de preço inicial
R$ 9,90
até
R$ 12,60
MÉDIA
R$ 11,25
BOA SAFRA SEMENTES S.A. 10.807.374/0001-77
Código

SOJA3

Valor da oferta R$ 454.545.450,00
Free Float help_outline 36,00%
Data de registro 22/10/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-04855

Sobre a BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)

Somos uma empresa de produção de sementes, com mais de 40 anos de mercado com atuação em estados representando 80% do território nacional, atuando nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Somos líder de mercado com cerca de 6,5% de market share, estimado por nós com base nas informações divulgadas pela CONAB com relação a área plantada e no volume de vendas da Companhia por Estado. Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticas adaptados às mais distintas regiões do País. Temos um portfólio que contempla, também, sementes de milho e feijão, além de oferecer diversos tratamentos industriais que trazem uma maior proteção e um maior vigor às sementes. Adquirimos, de forma não-exclusiva, a semente matriz de empresas de genética (reprodutores de germoplasma) que desenvolvem variedades de sementes com aprimoramentos genéticos e são titulares da propriedade intelectual dessas sementes (cultivar). Em seguida, fornecemos essas sementes aos nossos 160 produtores integrados para que realizem o cultivo e produção das sementes matriz. Após a colheita, levamos as sementes para uma de nossas Unidades de Beneficiamento de Sementes para realizar o processamento, beneficiamento e tratamento industrial.

Destino dos recursos do IPO da BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta integralmente para (i) crescimento inorgânico por meio de aquisições estratégicas e oportunísticas de sociedades no mesmo setor de atuação que poderão, ou não, ser partes relacionadas; e (ii) reforço de capital de giro.

INDICADORES DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
41,24 help_outline
P/VP
15,16 help_outline
VPA
0,65 help_outline
LPA
0,24 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
36,77% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
1,54 help_outline
Dív. líquida/EBITDA
0,20 help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
16,97% help_outline
M. Líquida
0,00% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (SOJA3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 11,25 R$ 0,68 R$ 10,58
Oferta Primária R$ 454.545.450,00 R$ 27.272.727,00 R$ 427.272.723,00
Total da Oferta R$ 3.454.545.450,00 R$ 27.272.727,00 R$ 427.272.723,00

RESUMO DA DRE DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Receita líquida (R$) 356,30 M 199,73 M 404,39 M 0,31 M 209,72 M
Lucro bruto (R$) - - - - -
Margem bruta (%) - - - - -
Ebitda (R$) 60,47 M 1,73 M 453,62 M 12,34 M -1,42 M
Margem ebitda (%) 16,97 0,87 11,25 3,96 -0,68
Lucro líquido (R$) 31,52 M -5,25 M 26,66 M 7,18 M -1,67 M
Margem líquida (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANÇO DA BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3)

# 20201T - 3T 20191T - 3T 20191T - 4T 20181T - 4T 20171T - 4T
Ativo circulante (R$) - - - - -
Ativo não circulante (R$) - - - - -
Ativo total (R$) - - - - -
Passivo circulante (R$) - - - - -
Passivo não circulante (R$) - - - - -
Passivo total (R$) - - - - -
Dívida bruta (R$) 203,16 M 138,29 M 110,82 M 81,51 M 12,89 M
Dívida líquida (R$) 111,33 M 102,45 M 89,79 M 72,08 M 12,37 M
Disponibilidades (R$) 91,83 M 35,84 M 21,03 M 9,43 M 0,52 M

CALENDÁRIO

2020
21/10
  • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
2021
22/01
  • Interrupção da Oferta perante a CVM
03/03
  • Retomada da Oferta perante a CVM
06/04
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
13/04
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
15/04
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/04
  • Encerramento do Período de Reserva
27/04
  • Encerramento das apresentações para potenciais Investidores Institucionais
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Assinatura do Contrato de Colocação
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
28/04
  • Concessão do registro da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
29/04
  • Início de negociação das Ações no Novo Mercado
30/04
  • Data de Liquidação
28/05
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
01/06
  • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
07/06
  • Fim do Lock-up Varejo.
17/06
  • Fim do Lock-up Segmento Private
28/10
  • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento