IPO da BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. (BFFT3)

Data de início 28/09/2021
Valor de abertura A definir
Faixa de preço inicial
R$ 12,25
até
R$ 15,25
MÉDIA
R$ 13,75
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. 24.921.465/0001-43
Código

BFFT3

Valor da oferta R$ 450.081.843,75
Free Float help_outline 30,00%
Data de registro 30/07/2021
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2021-04189

Sobre a BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. (BFFT3)

Acreditamos ser uma das líderes do mercado fitness no Brasil, somos a segunda maior rede de academias low cost do país, e apresentamos uma expressiva taxa de crescimento em números de academias, passando de 7 unidades em 2016 para 102 unidades em operação (61 próprias e 41 franquias) e 33 unidades com contratos assinados e mais de 201 mil clientes ativos em 30 de junho de 2021. Atualmente, possuímos capilaridade nacional com presença, considerando os contratos assinados, em 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal, em mais de 50 cidades nas cinco regiões do país

Destino dos recursos do IPO da BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. (BFFT3)

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão destinados para o crescimento orgânico da Companhia, por meio da abertura de novas filiais pelo Brasil, e pela aquisição de novas franquias e/ou participações de não controladores em SCPs e subsidiárias.

INDICADORES DA BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. (BFFT3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
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P/VP
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VPA
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LPA
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
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ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
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Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-% help_outline
M. EBITDA
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M. Líquida
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PROSPECTO PRELIMINAR (BFFT3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 13,75 R$ 1,24 R$ 12,51
Oferta Primária R$ 450.081.843,75 R$ 40.595.154,38 R$ 409.486.689,37
Total da Oferta R$ 450.081.843,75 R$ 40.595.154,38 R$ 409.486.689,37

RESUMO DA DRE DA BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. (BFFT3)

Não há dados no momento

RESUMO DO BALANÇO DA BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. (BFFT3)

Não há dados no momento

CALENDÁRIO

2021
30/07
  • Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta
03/09
  • Disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização do Prospecto Preliminar
  • Início das apresentações para potenciais investidores
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
13/09
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/09
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
23/09
  • Encerramento do Período de Reserva
24/09
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Colocação
27/09
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Disponibilização do Anúncio de Início
28/09
  • Início da negociação das Ações na B3
  • Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
29/09
  • Data de Liquidação
12/10
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
18/10
  • Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
27/10
  • Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares
29/10
  • Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares
2022
27/03
  • Data máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento