IPO da BEMOBI MOBILE TECH (BMOB3)

Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA R$ 22,00
VALOR ATUAL R$ 13,22
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
arrow_downward -39,91%
R$ -8,78
Data de início 10/02/2021
Valor de abertura R$ 22,00
Faixa de preço inicial
R$ 17,60
até
R$ 23,10
MÉDIA
R$ 20,35
BEMOBI MOBILE TECH S.A. 09.042.817/0001-05
Código

BMOB3

Valor da oferta R$ 1.012.058.857,70
Free Float help_outline 54,00%
Data de registro 22/10/2020
IPO interrompido até -
Nº processo RJ/2020-04856

Sobre a BEMOBI MOBILE TECH (BMOB3)

Somos uma empresa focada na distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes. Temos hoje nossos serviços integrados e em operação com 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo. Em 30 de setembro de 2020, tínhamos 34,6 milhões de assinantes distribuídos em 37 países e, além disso, uma base endereçável de mais de 2,2 bilhões de usuários, representando o somatório dos usuários de telefonia móvel de todas as operadoras que temos contratos assinados e onde nossos serviços já estão disponíveis. Nosso modelo de negócio é baseado em um modelo inovador de assinaturas de custo reduzido que possui aderência à realidade da maior parte da população brasileira e de outros países emergentes de perfil semelhante. Operamos em um modelo B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer – ou seja, oferecemos nossos serviços à uma companhia que, por sua vez, o oferece aos clientes finais) em parceria com operadoras de telefonia móvel, viabilizando a cobrança de nossos serviços através do crédito pré-pago e/ou contas pós-pago do serviço de telefonia móvel. Oferecemos também diversas modalidades de serviços de microfinanças como uma forma de viabilizar a popularização ainda mais à adoção de serviços digitais. Desenvolvemos nossa própria plataforma proprietária de distribuição digital gerando um canal de aquisições de novos usuários escalável, de baixo custo e amparada por uma arquitetura 100% baseada na nuvem e utilizando recursos de inteligência artificial para aumentar sua efetividade.

Destino dos recursos do IPO da BEMOBI MOBILE TECH (BMOB3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) pagamento de obrigações decorrentes de reorganização societária; (ii) pagamento de dividendos devidos referentes a exercícios sociais passados; e (iii) aquisição de ativos.

INDICADORES DA BEMOBI MOBILE TECH (BMOB3) help_outline

Indicadores de Valuation
P/L
54,89 help_outline
P/VP
- help_outline
VPA
- help_outline
LPA
0,40 help_outline
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-% help_outline
ROIC
-% help_outline
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
- help_outline
Dív. líquida/EBITDA
- help_outline
PL/Ativos
- help_outline
Passivos/Ativos
- help_outline
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
75,60% help_outline
M. EBITDA
52,60% help_outline
M. Líquida
23,60% help_outline

PROSPECTO PRELIMINAR (BMOB3)

PREÇO COMISSÃO RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação R$ 20,35 R$ 0,92 R$ 19,43
Oferta Primária R$ 1.012.058.857,70 R$ 45.542.648,60 R$ 966.516.209,10
Total da Oferta R$ 1.012.058.857,70 R$ 45.542.648,60 R$ 966.516.209,10

RESUMO DA DRE DA BEMOBI MOBILE TECH (BMOB3)

# 20191T - 4T 20181T - 4T
Receita líquida (R$) 154,59 M 142,84 M
Lucro bruto (R$) 91,40 M 83,31 M
Margem bruta (%) 75,60 71,60
Ebitda (R$) 81,31 M 81,16 M
Margem ebitda (%) 52,60 56,80
Lucro líquido (R$) 36,44 M 89,10 M
Margem líquida (%) 23,60 62,40

RESUMO DO BALANÇO DA BEMOBI MOBILE TECH (BMOB3)

# 20191T - 4T 20181T - 4T
Ativo circulante (R$) - -
Ativo não circulante (R$) - -
Ativo total (R$) - -
Passivo circulante (R$) - -
Passivo não circulante (R$) - -
Passivo total (R$) - -
Dívida bruta (R$) - -
Dívida líquida (R$) - -
Disponibilidades (R$) - -

CALENDÁRIO

2020
15/01
  • Divulgação do Aviso ao Mercado
  • Disponibilização deste Prospecto
  • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Início do Procedimento de Bookbuilding
22/01
  • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
  • Início do Período de Reserva
  • Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
28/01
  • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
05/02
  • Encerramento do Período de Reserva
08/02
  • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
  • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
  • Fixação do Preço por Ação
  • Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
  • Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
  • Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
09/02
  • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
  • Divulgação do Anúncio de Início
  • Disponibilização do Prospecto Definitivo
10/02
  • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
11/02
  • Data de Liquidação
12/03
  • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
14/03
  • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
  • Término do Lock-up da Oferta de Varejo
10/04
  • Término do Lock-up da Oferta Private
09/08
  • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento
21/10
  • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM