IPO da 3R PETROLEUM

Sobre a 3R PETROLEUM

Somos o resultado da incorporação da sociedade 3R pela OPOG, nós consolidando como uma empresa (player) estratégico do setor de óleo e gás cujo foco é o redesenvolvimento de campos maduros em produção localizados em terra (onshore) e em águas rasas (shallow water). Nosso plano de negócios é baseado em crescimento orgânico, por meio do redesenvolvimento de seu portfólio atual, e em crescimento inorgânico, por meio de oportunidades atreladas ao amplo plano de desinvestimento de ativos em curso pela Petrobras. Após a conclusão da nossa reorganização societária, conforme descrita nos itens 15.7 e 15.8 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 553, estaremos habilitados a operar qualquer tipo de campo petrolífero no Brasil, desde campos localizados em terra (onshore) até águas ultra profundas (offshore), por possuir qualificação de “Operadora A” perante a ANP. No entanto, nosso plano de negócios permanecerá com o enfoque em campos maduros, visando capturar aquisições oportunísticas de ativos: (i) em produção; (ii) com reservas provadas que podem ser certificadas; (iii) com capacidade de incremento de produção a partir de investimentos com payback acelerado; (iv) com infraestrutura logística facilitada; e (v) que apresentem custos de extração (lifting cost) consideravelmente menores quando comparados a outros empresas (players) locais que operam em águas profundas (offshore). Não contemplamos em nosso plano de negócios investir em projetos em fase de exploração. O gráfico abaixo ilustrado onde a nossa operação se situa na cadeia de produção de óleo e gás.

Destino dos recursos do IPO da 3R PETROLEUM

Os recursos líquidos provenientes da Oferta serão destinados para: (i) potenciais aquisições de ativos da Petrobras; (ii) pagamento das aquisições de ativos da Petrobras em curso; e (iii) aumento da posição de caixa de nosso principal ativo, o Polo de Macau.

CALENDÁRIO