O fundo imobiliário XPCM11 (XP Corporate Macaé) comunicou que 1.062.399 novas cotas de sua segunda emissão foram subscritas após as etapas de exercício do direito de preferência e de subscrição de sobras, totalizando R$ 8.403.576,09.
Segundo fato relevante da administradora, 789.388 cotas foram subscritas especificamente durante o período de sobras. Somadas às aquisições efetuadas via direito de preferência, o total chegou a 1.062.399 novas cotas.
Na data do comunicado, havia 201.824 cotas remanescentes, equivalentes a R$ 1.596.427,84, disponíveis para a etapa seguinte da oferta. Diante desse saldo, o cronograma foi ajustado e o período de subscrição das cotas remanescentes, prorrogado.
Fundo imobiliário altera cronograma da oferta
O fato relevante detalhou que as 201.824 cotas remanescentes poderiam ser subscritas e integralizadas pelos investidores seguindo o novo calendário da operação.
A administradora informou ainda que nenhuma instituição aderiu à distribuição na condição de Participante Especial. Assim, a subscrição das cotas remanescentes ficou restrita ao procedimento operacional feito por intermédio do escriturador do fundo.
Os investidores interessados deveriam contatar diretamente a administradora para receber as orientações sobre a subscrição e a integralização das novas cotas.
Caso a demanda ultrapassasse a quantidade disponível, estava previsto um mecanismo de rateio proporcional. Nesse procedimento, a quantidade atribuída a cada investidor seria calculada de forma proporcional ao montante indicado no pedido em relação ao total solicitado, respeitado o limite individual e desconsideradas eventuais frações de cotas.
Prazo de subscrição é prorrogado
Outra alteração divulgada foi a extensão do prazo de subscrição das cotas remanescentes. O encerramento, inicialmente previsto para 23 de julho, passou a ocorrer em 14 de agosto.
O procedimento de alocação ficou programado para 17 de agosto, enquanto a data inicial de liquidação da oferta foi estabelecida para 20 de agosto. A data máxima indicada para a divulgação do anúncio de encerramento é 8 de dezembro de 2026.
O documento destacou que as datas do cronograma são indicativas e podem sofrer alterações, atrasos ou antecipações, conforme as condições previstas para a oferta.
Com o ajuste no calendário, os investidores que já haviam aderido passaram a contar com um período para comunicar eventual desistência, entre 20 e 24 de julho. Na ausência de manifestação nesse intervalo, seria mantida a adesão.
Cotação e patrimônio do XP Corporate Macaé
Em 18 de agosto, dados de mercado apontavam valor patrimonial de R$ 20,21 por cota e patrimônio aproximado de R$ 48,8 milhões. Na mesma referência, o fundo possuía 2.414.570 cotas e 15.345 cotistas.
A cotação estava na faixa de R$ 7,70, enquanto o P/VP era de 0,38, indicando preço de mercado inferior ao valor patrimonial por cota informado.
O histórico disponível registra como último rendimento o valor de R$ 0,02 por cota, com pagamento efetuado em janeiro de 2024.
O fato relevante sobre a segunda emissão não apresentou projeções sobre possíveis efeitos da oferta nos rendimentos, no dividend yield ou na cotação do fundo. O documento concentrou-se no número de cotas subscritas, no saldo remanescente, nos procedimentos da oferta e na alteração do cronograma.