O fundo imobiliário HGRU11 estabeleceu as condições de sua 7ª emissão de cotas, com montante inicial de até R$ 1,1 bilhão. A oferta prevê a distribuição de 8.580.343 novas cotas a R$ 128,20 por cota e será destinada a investidores profissionais.
Sobre o preço de emissão incide taxa de distribuição primária de R$ 0,06 por cota, elevando o preço de subscrição a R$ 128,26. De acordo com o fundo, o valor foi definido com base no valor patrimonial das cotas no último dia útil do mês anterior ao anúncio de início da oferta.
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A operação poderá contar com lote adicional de até 15%, equivalente a até 1.287.051 cotas, ou cerca de R$ 165 milhões. Com o uso integral do lote, a emissão pode chegar a 9.867.394 novas cotas e movimentar aproximadamente R$ 1,265 bilhão, sem considerar a taxa de distribuição.
A oferta ocorrerá sob regime de melhores esforços de colocação e permite distribuição parcial. Para sua validade, deve alcançar o montante mínimo de R$ 1.000.088,20, correspondente a 7.801 novas cotas, podendo ser encerrada ao atingir esse patamar, ainda que sem a colocação integral.
Direito de preferência no HGRU11: critérios e prazos
Os cotistas do FII terão direito de preferência na emissão. Serão elegíveis os posicionados no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início, aplicando-se o fator de proporção de 0,34550505423 sobre a posição detida, sem aplicação mínima para o exercício.
O direito poderá ser exercido total ou parcialmente, em uma única oportunidade, até o nono dia útil após o início do período de preferência nas operações pela B3 e até o décimo dia útil junto ao escriturador.
O direito não é passível de cessão a outros cotistas ou terceiros. A oferta não contará com subscrição de sobras nem de montante adicional. Para os demais investidores, a aplicação mínima será de dez novas cotas, o equivalente a R$ 1.282,00, antes da taxa de distribuição.
Prazos e rendimentos dos recibos do HGRU11
As novas cotas serão distribuídas e liquidadas no mercado primário e, posteriormente, admitidas à negociação no mercado secundário da B3. O prazo de distribuição será de até 180 dias a partir do anúncio de início, podendo se encerrar antes se todas as cotas forem colocadas.
Enquanto os recibos não forem convertidos em cotas, seus titulares farão jus a rendimentos calculados pelo menor valor entre 77,5% da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros e o rendimento distribuído pelo fundo no respectivo mês, proporcionalmente ao período desde a liquidação. Após a conversão, as novas cotas passam a receber rendimentos nas mesmas condições das demais.
A oferta terá o Itaú BBA Assessoria Financeira como coordenador líder. O fundo pontuou, em fato relevante, que o comunicado é exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento ou de subscrição das novas cotas.