IPO da MULTILASER INDUSTRIAL (MLAS3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 11,10
VALOR ATUAL
R$ 1,41
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-87,30%
R$ -9,69
Data de início
19/07/2021
Valor de abertura
R$
11,10
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
59.717.553/0001-02
Valor da oferta
R$
2.050.527.532,20
Free Float
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21,00%
Data de registro
14/05/2021
Nº processo
RJ/2021-02670
Sobre a MULTILASER INDUSTRIAL (MLAS3)
A Companhia acredita ser uma das mais bem-sucedidas e diversificadas companhias de bens de consumo do Brasil devido a amplitude de seu portfólio com mais de 5000 produtos diferentes (SKUs) e ampla capacidade de distribuição nacional. Atuando no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis, casa conectada (Internet of Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos, instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos automotivos, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets e puericultura.
Destino dos recursos do IPO da MULTILASER INDUSTRIAL (MLAS3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para: (i) à liquidação ou amortização, conforme o caso, de dívidas em aberto da Companhia; (ii) reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos; e (iii) potenciais aquisições de empresas (M&As).
INDICADORES DA MULTILASER INDUSTRIAL (MLAS3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
20,18
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
5,27
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
2,11
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,55
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
26,09%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
0,44
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
0,46
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
0,00%
help_outline
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (MLAS3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 11,90 |
R$ 0,43 |
R$ 11,47 |
| Oferta Primária |
R$ 2.050.527.532,20 |
R$ 73.818.991,16 |
R$ 1.976.708.541,04 |
| Total da Oferta |
R$ 2.050.527.532,20 |
R$ 73.818.991,16 |
R$ 1.976.708.541,04 |
RESUMO DA DRE DA MULTILASER INDUSTRIAL (MLAS3)
| # |
20211T - 1T |
20201T - 1T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Receita líquida (R$) |
1.402,53 M |
478,74 M |
3.077,12 M |
1.909,37 M |
1.914,71 M |
| Lucro bruto (R$) |
474,28 M |
166,46 M |
1.110,66 M |
618,43 M |
668,66 M |
| Margem bruta (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ebitda (R$) |
236,84 M |
55,59 M |
555,41 M |
237,23 M |
244,74 M |
| Margem ebitda (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Lucro líquido (R$) |
194,76 M |
-7,61 M |
451,23 M |
231,37 M |
234,34 M |
| Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA MULTILASER INDUSTRIAL (MLAS3)
| # |
20211T - 1T |
20201T - 1T |
20201T - 4T |
20191T - 4T |
20181T - 4T |
| Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida bruta (R$) |
1.257,69 M |
705,75 M |
705,75 M |
177,43 M |
173,88 M |
| Dívida líquida (R$) |
755,69 M |
253,29 M |
253,29 M |
79,51 M |
140,37 M |
| Disponibilidades (R$) |
502,00 M |
452,45 M |
452,45 M |
97,93 M |
33,51 M |
CALENDÁRIO
2020
13/01
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
2021
14/05
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
25/06
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
02/07
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
06/07
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/07
- Encerramento do Período de Reserva
15/07
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação
16/07
- Concessão do registro da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
19/07
- Início de negociação das Ações na B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/08
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
20/08
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
30/08
- Data de Encerramento do Lock-up Varejo
14/09
- Data de Encerramento do Lock-up Private