IPO da MELNICK EVEN (MELK3)

Sobre a MELNICK EVEN (MELK3)

Com 50 anos de história, estamos entre as maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul em termos de volume de lançamentos em Valor Geral de Vendas (VGV). Acreditamos que lideramos o mercado em que atuamos em decorrência de nossa governança profissionalizada, além de forte referência no alto padrão desde o início de nossas operações. Com a experiência e a credibilidade conquistadas por Milton Melnick e sua atuação no segmento de incorporação desde 1970, a Melnick surge, em 1992, com o envolvimento da segunda geração da família, os filhos Leandro e Juliano Melnick, e uma visão mais empresarial na gestão da Companhia. Nossa experiência de sucesso é comprovada pelo histórico de lucratividade e rentabilidade, com um dos maiores Return on Average Equity (ROAE) do setor imobiliário nos últimos anos, mesmo em períodos de severa crise no setor imobiliário do país. Como exemplo, apresentamos resultados elevados e consistentes, como um ROAE médio de 21%, nos últimos dez anos, e lucro líquido médio no período de crise (2015-2019) de R$ 74 milhões, sem nunca ter apresentado um ano de prejuízo na história Adicionalmente, estamos inseridos em um mercado com grande potencial de crescimento – o mercado imobiliário do Estado do Rio Grande do Sul – e acreditamos estar à frente de nossas concorrentes e bem posicionados para um crescimento contínuo

Destino dos recursos do IPO da MELNICK EVEN (MELK3)

A Companhia pretende usar parte dos recursos líquidos captados na Oferta Primária para suportar e acelerar a aquisição de seu landbank sujeito a opções de compra e de novos terrenos, em especial na região metropolitana de Porto Alegre. A Companhia entende que o investimento na aquisição de terrenos é essencial para a estratégia de crescimento da Companhia e maximização das oportunidades de negócio para a Companhia. A Companhia utilizará parte dos recursos líquidos a serem captados com a Oferta para o fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital, através da melhoria da liquidez promovida pelo aumento de recursos em caixa. Em seu crescimento orgânico e sustentável a Companhia pode vir a precisar que recursos adicionais sejam alocados em sua estrutura ou para o aproveitamento de oportunidades pontuais atualmente não previstas pela Companhia. Por fim, a Companhia reforçará ainda a posição de caixa de algumas de nossas SPEs, em especial com vistas a realização de novos empreendimentos, em linha com a estratégia de crescimento da Companhia. As SPEs da Companhia possuem patrimônio de afetação próprio e controle da aplicação de seus recursos financeiros, razão pela qual o reforço de seus caixas é passo necessário para a continuidade do crescimento da Companhia.

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