IPO da MÉLIUZ (CASH3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 10,00
VALOR ATUAL
R$ 4,50
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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-55,00%
R$ -5,50
Data de início
05/11/2020
Valor de abertura
R$
10,00
Faixa de preço inicial
R$
10,00
até
R$
12,50
MÉDIA
R$
11,25
MÉLIUZ S.A.
14.110.585/0001-07
Código
CASH3
Valor da oferta
R$
586.956.521,25
Free Float
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45,00%
Data de registro
01/09/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-03791
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a MÉLIUZ (CASH3)
Somos uma companhia de tecnologia focada no fornecimento de soluções digitais por meio de uma plataforma integrada de marketplace e serviços financeiros, que conectou, em 30 de junho de 2020, uma base contendo mais de 10 milhões de contas1 a uma base de mais de 800 parceiros ativos. Por meio do nosso website (que contabilizou 4,1 milhões de acessos mensais em julho de 2020), do nosso aplicativo (que contou com mais de 3,0 milhões de acessos mensais em julho de 2020) e do nosso plugin, divulgamos para a nossa base de contas, as ofertas, serviços, cupons de desconto e campanhas de cashback que desenvolvemos para nossos parceiros do marketplace e serviços financeiros.
Destino dos recursos do IPO da MÉLIUZ (CASH3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) ampliar da participação da Companhia nos mercados em que já atua: marketplace e serviços financeiros e (ii) para potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas, conforme descrito abaixo.
INDICADORES DA MÉLIUZ (CASH3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
76,94
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P/VP
32,50
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VPA
0,31
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LPA
0,13
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
42,25%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-0,79
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Dív. líquida/EBITDA
-0,69
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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M. EBITDA
34,60%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (CASH3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 11,25 | R$ 0,56 | R$ 10,69 |
| Oferta Primária | R$ 255.398.636,25 | R$ 12.769.931,82 | R$ 242.628.704,43 |
| Oferta Secundária | R$ 331.557.885,00 | R$ 16.577.894,25 | R$ 314.979.990,75 |
| Total da Oferta | R$ 586.956.521,25 | R$ 29.347.826,07 | R$ 557.608.695,18 |
RESUMO DA DRE DA MÉLIUZ (CASH3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 56,44 M | 35,04 M | 81,50 M | 44,53 M | 25,92 M |
| Lucro bruto (R$) | - | - | - | - | - |
| Margem bruta (%) | - | - | - | - | - |
| Ebitda (R$) | 19,54 M | 3,77 M | 10,58 M | -7,22 M | -16,75 M |
| Margem ebitda (%) | 34,60 | 10,80 | 13,00 | -16,20 | -64,60 |
| Lucro líquido (R$) | 12,69 M | 1,65 M | 15,03 M | -7,52 M | -16,29 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA MÉLIUZ (CASH3)
| # | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | 5,42 M | - | 2,72 M | 0,00 | 0,00 |
| Dívida líquida (R$) | -28,28 M | - | -7,26 M | -11,13 M | -18,49 M |
| Disponibilidades (R$) | 33,69 M | - | 9,98 M | 11,13 M | 18,49 M |
CALENDÁRIO
2020
01/09
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
08/10
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
16/10
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
21/10
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/10
- Encerramento do Período de Reserva
03/11
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
04/11
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
05/11
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
06/11
- Data de Liquidação
04/12
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
08/12
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
21/12
2021
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
02/02
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private
04/05
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento