IPO da INTERCEMENT BRASIL (ICBR3)

Sobre a INTERCEMENT BRASIL (ICBR3)

A Companhia é uma das companhias líderes em produção de cimento no mercado brasileiro, com capacidade instalada de 17,2 milhões de toneladas, sendo 12,2 milhões ativas e 5,0 milhões hibernadas, um volume de vendas consolidado total de cerca de 8,7 milhões de toneladas (em 2020) e 2,1 milhões de toneladas de cimento no período de três meses findo em 31 de março de 2021. De acordo com informações disponibilizadas pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), a Companhia foi responsável por aproximadamente 15% do volume total de cimento vendido no Brasil em 2020, posicionandose como a segunda maior empresa de cimento do país, sendo uma das duas únicas que registram vendas em todas as regiões do Brasil, segundo o SNIC.

Destino dos recursos do IPO da INTERCEMENT BRASIL (ICBR3)

O Acionista Vendedor pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta para realizar o resgate antecipado ou a amortização extraordinária, conforme o caso, dos seguintes valores mobiliários: Debêntures da ICP, com emissão em 08 de junho de 2020 e prazo de vencimento de 84 meses contados da data de emissão (isto é, com vencimento em 08 junho de 2027), no valor total de R$ 2.976.666 mil, nos termos da Escritura de Debêntures da ICP; e Notas Promissórias, com emissão em 16 de março de 2021 e prazo de vencimento de 366 dias contados da data de emissão (isto é, com vencimento em 17 de março de 2022), no montante total de R$ 100.000 mil

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