IPO da INTELBRAS (INTB3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 15,75
VALOR ATUAL
R$ 18,72
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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18,86%
R$ 2,97
Data de início
04/02/2021
Valor de abertura
R$
15,75
Faixa de preço inicial
R$
15,25
até
R$
19,25
MÉDIA
R$
17,25
INTELBRAS S.A.
82.901.000/0001-27
Código
INTB3
Valor da oferta
R$
1.242.000.000,00
Free Float
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21,00%
Data de registro
26/11/2020
IPO interrompido até
-
Nº processo
RJ/2020-05588
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Sobre a INTELBRAS (INTB3)
Somos a Intelbras, a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação do Brasil, segundo o monitoramento Intelbras de dados de importação (Midi). Estamos presentes em 98% dos munícipios com potencial de consumo eletrônico no Brasil e exportamos nossos produtos para diversos países. Nossa trajetória teve início em Santa Catarina em 1976, quando iniciamos nossas atividades com a fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos. Com o passar dos anos, expandimos nosso portfólio e, atualmente, fornecemos produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar, que se integram e se completam. Em linhas gerais, fornecemos nossos produtos para os setores empresarial, residencial e condominial equipamentos e softwares necessários para o monitoramento, armazenamento e gerenciamento de dados e comercializamos desde câmeras de vídeos, alarmes, fechaduras, roteadores, telefones corporativos e rádio comunicadores até baterias, cabos e painéis de energia solar.
Destino dos recursos do IPO da INTELBRAS (INTB3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) crescimento inorgânico; (ii) expansão de sua capacidade produtiva; (iii) investimento em CAPEX (expansão do serviço de locação de produtos (hardware as a service)); e (iv) expansão de canais internos verticais e de varejo (expansão de times e investimentos em tecnologia da informação).
INDICADORES DA INTELBRAS (INTB3) help_outline
Indicadores de Valuation
P/L
27.244,28
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P/VP
-
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VPA
-
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LPA
0,00
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Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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ROIC
-%
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Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Dív. líquida/EBITDA
-0,69
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PL/Ativos
-
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Passivos/Ativos
-
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Indicadores de Eficiência
M. Bruta
0,00%
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M. EBITDA
0,00%
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M. Líquida
0,00%
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PROSPECTO PRELIMINAR (INTB3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 17,25 | R$ 0,69 | R$ 16,56 |
| Oferta Primária | R$ 793.500.000,00 | R$ 31.740.000,00 | R$ 761.760.000,00 |
| Oferta Secundária | R$ 448.500.000,00 | R$ 17.940.000,00 | R$ 430.560.000,00 |
| Total da Oferta | R$ 1.242.000.000,00 | R$ 49.680.000,00 | R$ 1.192.320.000,00 |
RESUMO DA DRE DA INTELBRAS (INTB3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 1,46 M | 1,22 M | 1,70 M | 1,44 M | 1,50 M |
| Lucro bruto (R$) | 0,54 M | 0,42 M | 0,59 M | 0,53 M | 0,52 M |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (R$) | 0,25 M | 0,14 M | 0,20 M | 0,20 M | 0,19 M |
| Margem ebitda (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro líquido (R$) | 0,12 M | 0,12 M | 0,19 M | 0,16 M | 0,18 M |
| Margem líquida (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA INTELBRAS (INTB3)
| # | 20201T - 3T | 20191T - 3T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | -0,15 M | -0,18 M | -0,14 M | -0,18 M | -0,14 M |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
2020
26/11
2021
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
12/01
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
13/01
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
19/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/01
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
01/02
- Encerramento do Período de Reserva
02/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação
03/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
04/02
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
05/02
- Data de Liquidação
08/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
10/03
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
03/08
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento