IPO da GETNINJAS S.A. (NINJ3)
Data de início
14/05/2021
Valor de abertura
R$
20,00
GETNINJAS S.A.
14.127.813/0001-51
Valor da oferta
R$
703.778.078,80
Free Float
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47,00%
Data de registro
26/02/2021
Nº processo
RJ/2021-01046
Sobre a GETNINJAS S.A. (NINJ3)
A Companhia é uma plataforma inovadora, disponível para sistemas Android, iOS e web, presente em todos os Estados do Brasil e que conecta digitalmente profissionais de variadas áreas, pessoas físicas ou jurídicas, a potenciais clientes. Os profissionais oferecem seus serviços, mediante a compra de pacote de moedas virtuais para uso exclusivo na plataforma (Profissionais) na aquisição de ordens de serviços (Leads) dos clientes cadastrados (Clientes). Em 31 de dezembro de 2020, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões1 de Profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal-trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras. Acreditamos que o modelo de negócios da Companhia é único no país e que promove a disrupção de um setor estruturalmente analógico e altamente descentralizado, trazendo, inclusive, maior segurança para os Clientes, por meio de avaliações e exercícios de backround check.
Destino dos recursos do IPO da GETNINJAS S.A. (NINJ3)
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) investir em marketing, (ii) investir em recursos humanos, e (iii) reforço de caixa.
INDICADORES DA GETNINJAS S.A. (NINJ3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
-
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
-
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
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O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
-%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
-%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (NINJ3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
| Preço por Ação |
R$ 29,20 |
R$ 1,46 |
R$ 24,74 |
| Oferta Primária |
R$ 469.076.333,60 |
R$ 23.453.816,68 |
R$ 445.622.516,92 |
| Oferta Secundária |
R$ 234.701.745,20 |
R$ 11.735.087,26 |
R$ 222.966.657,94 |
| Total da Oferta |
R$ 703.778.078,80 |
R$ 35.188.903,94 |
R$ 668.589.174,86 |
RESUMO DA DRE DA GETNINJAS S.A. (NINJ3)
Não há dados no momento
RESUMO DO BALANÇO DA GETNINJAS S.A. (NINJ3)
Não há dados no momento
CALENDÁRIO
2021
26/02
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
22/04
- Disponibilização do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar
23/04
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
29/04
- Nova Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
- Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
03/05
- Encerramento do Período de Reserva Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
11/05
- Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo
12/05
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação
13/05
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
14/05
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
14/06
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
16/06
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
13/11
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento