IPO da Farmacia Nissei (NISS3)

Sobre a Farmacia Nissei (NISS3)

Somos a maior rede varejista de farmácias do estado do Paraná, com um market share de aproximadamente 20% no estado e de 26% na cidade de Curitiba, capital do estado, conforme a IQVIA em junho de 2020. Na data de 30 de junho de 2020, possuíamos mais de 300 lojas, localizadas em 76 cidades diferentes, nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Nas cidades dos estados de São Paulo e Santa Catarina, possuímos um market share, em termos de receita de 4,5% e 3,3%, respectivamente, comprovando nossa forte presença nas regiões Sul e Sudeste do país. Em nível nacional, somos uma das 10 maiores redes de farmácias do Brasil tanto em termos de receita de vendas, quanto em número de lojas, conforme relatório divulgado pela Associação Brasileira de redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA). Fomos um dos primeiros a introduzir o conceito de drugstore no mercado paranaense, fornecendo um portfólio variado que engloba medicamentos de referência (marca), medicamentos genéricos, medicamentos sujeitos a prescrição médica, medicamentos sem prescrição médica (over-the-counter), produtos polivitamínicos e mercadorias consideradas de primeira necessidade, dentre as quais estão alimentos semiprontos, produtos de higiene pessoal, cosméticos (HPC) e eletrodomésticos. Na data do Formulário de Referência, possuíamos mais de 16 mil SKUs à venda em todas as nossas lojas, incluindo as lojas físicas e a plataforma digital.

Destino dos recursos do IPO da Farmacia Nissei (NISS3)

A Companhia possui um plano de expansão para crescimento orgânico por meio da abertura de novas lojas entre o 3º Trimestre de 2020 e 2025 no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e outros potenciais novos estados que a Companhia julgar fazer sentido para sua estratégia de crescimento. A Companhia também pretende ampliar o mix de produtos de marca exclusiva e investir nas plataformas digitais com o objetivo de ampliar o faturamento por meio dos seus canais digitais. Também pretende ampliar a oferta de serviços como vacinação e manipulação. O plano da Companhia para o crescimento inorgânico pode incluir a aquisição de redes de drogarias médias. Além disso, a Companhia poderá entrar em novos nichos de mercado como na distribuição de medicamentos de alto custo, por meio de aquisições. Na data deste Prospecto, a Companhia não havia celebrado qualquer contrato ou documento vinculante para qualquer tipo de aquisição. A Companhia pretende utilizar parte dos recursos líquidos da Oferta para o resgate total das debêntures conversíveis em ações, no valor total estimado para a 1ª série de R$[•] milhões e para a 2ª série de R$[•] milhões. As debêntures foram emitidas em 29 de outubro de 2017, no valor de principal de R$153,1 milhões, junto ao fundo privado CWB - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica (Debenturista), com prazo de 48 meses (31 de outubro de 2021) para o vencimento da 1º série e 72 meses (31 de outubro de 2023) para o vencimento da 2º série, sendo esta última com direito de exercício a partir do 48º mês do contrato (31 de outubro de 2021) e em conjunto com o vencimento da primeira série (Debêntures).

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