IPO da ELETROMIDIA (ELMD3)
Empresa disponível para operar na B3
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VALOR ABERTURA
R$ 17,81
VALOR ATUAL
R$ 27,71
VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)
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55,59%
R$ 9,90
Data de início
17/02/2021
Valor de abertura
R$
17,81
ELETROMIDIA S.A.
09.347.516/0001-81
Valor da oferta
R$
868.167.532,80
Free Float
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31,00%
Data de registro
10/12/2020
Nº processo
RJ/2020-05927
Sobre a ELETROMIDIA (ELMD3)
Acreditamos ser a maior companhia de mídia out-of-home no Brasil em termos de faturamento e número de telas. Atualmente, a Companhia impacta diariamente milhões de pessoas nos mais diversos momentos de suas jornadas – em 30 de setembro de 2020, aproximadamente 22 milhões por dia em 18 estados brasileiros, uma audiência que representa cerca de 10% da população brasileira. Do deslocamento ao trabalho em transportes públicos, do momento de lazer em shopping centers ao retorno para casa em elevadores corporativos e residenciais, a Companhia se faz presente em locais de alto tráfego conectando marcas e consumidores por meio do mobiliário urbano estático e digital que administra em ambientes externos e internos. No total, está à frente de 60 mil pontos de contato que aproximam as empresas de seu público-alvo. Desse número, aproximadamente 39 mil são ativos digitais, o que representa 84% desse inventário disponível no País e 58% do inventário nacional de faces disponíveis, o que acreditamos colocar a Companhia em posição de liderança no mercado. A Companhia tem como missão transformar os ambientes onde possui presença, construindo valores e oportunidades de comunicação para clientes do trade publicitário, além de agregar conveniência e informação ao dia a dia das milhões de pessoas que impacta, seja trazendo à tona notícias do Brasil e do mundo, informações relevantes por meio de parcerias estratégicas, atualizando consumidores sobre as novidades de marcas e construindo experiências memoráveis aos passantes.
Destino dos recursos do IPO da ELETROMIDIA (ELMD3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu plano de negócios para: [(i) execução do plano de expansão em andamento; (ii) investimentos em tecnologia e transformação digital; e (iii) aquisições oportunísticas e novas concessões.
INDICADORES DA ELETROMIDIA (ELMD3)
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Todos dados financeiros são das demonstrações consolidadas e não individuais, calculados com base nos dados dos últimos 4 trimestres, e no último balanço divulgado.
Indicadores de Valuation
P/L
268,20
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
FÓRMULA:
Preço atual / Lucro por ação (LPA)
P/VP
-
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA.
FÓRMULA:
Preço atual / Valor patrimonial por ação (VPA)
VPA
-
help_outline
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Nº de ações
LPA
0,07
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Indicar se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Nº de ações
Indicadores de Rentabilidade
ROE
-%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Patrimônio líquido
ROIC
-%
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Mede a rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas.
FÓRMULA:
(EBIT - Impostos) / (Patrimônio líquido + Endividamento)
Indicadores de Endividamento
Dív. líquida/PL
-
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Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas.
FÓRMULA:
Dívida líquida / Patrimônio líquido
Dív. líquida/EBITDA
-
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Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia.
FÓRMULA:
Dívida líquida / EBITDA
PL/Ativos
-
help_outline
O Patrimônio de uma empresa é o resultado da subtração dos ativos com os passivos. Este indicador é para mostrar a relação dos ativos no patrimônio da empresa.
FÓRMULA:
Patrimônio líquido / Ativos
Passivos/Ativos
-
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Calculo para saber a relação entre os ativos (circulantes e não circulantes) e os passivos de uma empresa.
FÓRMULA:
Passivos / Ativos
Indicadores de Eficiência
M. Bruta
-%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
FÓRMULA:
Lucro bruto / Receita líquida
M. EBITDA
17,10%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa.
FÓRMULA:
EBITDA / Receita líquida
M. Líquida
0,00%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
FÓRMULA:
Lucro líquido / Receita líquida
PROSPECTO PRELIMINAR (ELMD3)
|
PREÇO |
COMISSÃO |
RECURSO LÍQUIDO |
Preço por Ação |
R$ 20,40 |
R$ 0,82 |
R$ 19,58 |
Oferta Primária |
R$ 801.796.744,80 |
R$ 32.071.870,00 |
R$ 769.724.875,00 |
Oferta Secundária |
R$ 66.370.788,00 |
R$ 2.654.832,00 |
R$ 63.715.956,00 |
Total da Oferta |
R$ 868.167.532,80 |
R$ 34.726.701,00 |
R$ 833.440.831,00 |
RESUMO DA DRE DA ELETROMIDIA (ELMD3)
# |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
20171T - 4T |
Receita líquida (R$) |
215,00 M |
162,00 M |
269,00 M |
Lucro bruto (R$) |
- |
- |
- |
Margem bruta (%) |
- |
- |
- |
Ebitda (R$) |
37,00 M |
30,00 M |
25,00 M |
Margem ebitda (%) |
17,10 |
18,50 |
19,70 |
Lucro líquido (R$) |
9,00 M |
2,00 M |
16,00 M |
Margem líquida (%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA ELETROMIDIA (ELMD3)
# |
20181T - 4T |
20171T - 4T |
20171T - 4T |
Ativo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Ativo total (R$) |
- |
- |
- |
Passivo circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo não circulante (R$) |
- |
- |
- |
Passivo total (R$) |
- |
- |
- |
Dívida bruta (R$) |
- |
- |
- |
Dívida líquida (R$) |
- |
- |
- |
Disponibilidades (R$) |
- |
- |
- |
CALENDÁRIO
2020
15/12
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
2021
22/01
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto
- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Início do Procedimento de Bookbuilding
29/01
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
02/02
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10/02
- Encerramento do Período de Reserva
11/02
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
12/02
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
17/02
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
18/03
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
22/03
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
12/08
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento