IPO da ALPHAVILLE (AVLL3)

Empresa disponível para operar na B3

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VALOR ABERTURA R$ -

VALOR ATUAL R$ 3,50

VALORIZAÇÃO (DESDE O INÍCIO)

0,00%

R$ 3,50

Data de início A definir

Valor de abertura A definir

Faixa de preço inicial

R$ 41,50

até

R$ 47,80

MÉDIA

R$ 44,65

ALPHAVILLE S.A. 16.811.931/0001-00

LINKS ÚTEIS

Aviso ao mercado Prospecto

Código

AVLL3

Valor da oferta R$ 467.823.455,85

46,00%

Data de registro 14/08/2020

IPO interrompido até -

Nº processo RJ/2020-03388

SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Incorporações

Sobre a ALPHAVILLE (AVLL3)

Alphaville Urbanismo é a empresa brasileira mais reconhecida no desenvolvimento de loteamentos urbanos e condomínios fechados (gated- communities) para as classes média e alta1, sendo a única empresa do segmento a estar presente em 23 estados e em mais de 70 cidades do país. A marca “Alphaville” é uma marca icônica. Sinônimo de condomínios fechados no Brasil, a marca Alphaville é amplamente reconhecida pelo lançamento de produtos de alta qualidade. Já são mais de 46 anos no mercado, construindo uma história que ganha novas páginas a cada dia: atualmente, há mais de 120 projetos em desenvolvimento pela Alphaville Urbanismo e um landbank cujo potencial de venda é estimado em aproximadamente R$17.000.000.000,00, considerando apenas o desenvolvimento de lotes, sendo que aproximadamente 62% de tal landbank corresponde a expansões de loteamentos existentes, ou em áreas próximas a tais loteamentos.

Destino dos recursos do IPO da ALPHAVILLE (AVLL3)

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para: (i) pagamento de contratos financeiros; (ii) investimentos operacionais; e (iii) despesas administrativas, de vendas e gerais.

INDICADORES DA ALPHAVILLE (AVLL3)

Indicadores de Valuation

P/L

P/VP

VPA

LPA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

ROIC

Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

Dív. líquida/EBITDA

PL/Ativos

Passivos/Ativos

Indicadores de Eficiência

M. Bruta

M. EBITDA

M. Líquida

PROSPECTO PRELIMINAR (AVLL3)

	PREÇO	COMISSÃO	RECURSO LÍQUIDO
Preço por Ação	R$ 44,65	R$ 3,06	R$ 41,59
Total da Oferta	R$ 467.823.455,85	R$ 10.963.978,60	R$ 456.859.477,25

RESUMO DA DRE DA ALPHAVILLE (AVLL3)

Não há dados no momento

RESUMO DO BALANÇO DA ALPHAVILLE (AVLL3)

Não há dados no momento

CALENDÁRIO

2020

14/08

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

09/10

Disponibilização do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar

13/10

Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding

19/10

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

28/10

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

30/10

Divulgação de Comunicado ao Mercado de Modificação e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta e nova divulgação do Prospecto Preliminar

03/11

Divulgação de Comunicado ao Mercado de Modificação e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta e nova divulgação do Prospecto Preliminar

09/11

Encerramento do Período de Reserva

10/11

Encerramento do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais
Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

11/11

Concessão do registro da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

12/11

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

13/11

Data de Liquidação

14/11

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

16/11

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

28/12

Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

2021

11/01

Data de encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private

11/05

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento