IPO da 2W ENERGIA

Sobre a 2W ENERGIA

A Companhia pretende liderar a segunda onda da geração energética no Brasil: a venda exclusiva de energia para o mercado livre. Nossa missão é democratizar o acesso à energia mais competitiva para pequenas e médias empresas, nosso mercado de varejo. Através de nossos agentes autônomos e plataforma digital, iremos fornecer energia própria 100% renovável. Contamos com uma base de 953 clientes, 4,2GW médios comercializados em 5 anos e 2,1GW em parques eólicos e solares prontos para construção no Nordeste. Somos uma plataforma integrada de geração e comercialização de energia elétrica dedicada a clientes do Mercado Livre no Brasil. Estamos posicionados como uma das dez maiores comercializadoras independentes do Brasil com base em volume negociado (1.556MW médio e 810MW médio comercializados em 2018 e 2019, respectivamente) de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com capacidade de ofertar contratos de compra e venda de energia (Power Purchase Agreements ou PPAs) a preços competitivos e de implementar projetos de geração de energia elétrica. Possuímos os registros de requerimento de outorga para exploração de projetos de geração de energia eólica e solar, entre projetos próprios e com opção de compra, com capacidade total de 2.074 MW (979MW decorrente de geração eólica e 1.095MWp decorrente de geração solar) que pretendemos implementar ao longo dos próximos seis anos. Adicionalmente, oferecemos uma ampla gama de produtos e serviçosrelacionados à energia elétrica para os nossos clientes.

Destino dos recursos do IPO da 2W ENERGIA

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta de acordo com seu plano de negócios para: [(i) investimentos nos projetos de geração de energia eólica, incluindo, mas não se limitando a, compra de aerogeradores, obras civis e eletromecânicas, aquisição de subestação coletora, rede de média tensão, linha de transmissão, vão de conexão, exercício de opção de compra dos projetos e Engenharia do Proprietário, para os Projetos 1 a 4 que serão desenvolvidos pela Companhia, conforme descritos no item 10.8 do Formulário de Referência; (ii) investimentos em mídias digitais, canais de vendas e aquisição de clientes, que incluirão o desenvolvimento dos novos sites e aplicativos da Companhia e da segunda marca da Companhia, o Energia Livre, além de reforço de capital necessários para proceder com o processo de migração de clientes para o mercado livre, incluindo despesas com elaboração dos projetos de adequação física no Sistema de Medição e Faturamento (SMF) e compra de medidores; e (iii) outras despesas gerais de propósitos corporativos, para reforço de estrutura de capital e aumento de liquidez da Companhia.]

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