O fundo imobiliário concluiu a sua terceira emissão de cotas e levantou aproximadamente R$ 135,8 milhões, encerrando o processo com a colocação integral dos papéis ofertados. A operação amplia a capacidade de investimento do portfólio e sustenta a agenda de crescimento do veículo.
Ao todo, foram efetivamente distribuídas 14.566.662 cotas na nova oferta, ao preço unitário de R$ 9,32, sem considerar os custos de distribuição. Incluindo o custo unitário da oferta, o valor de subscrição foi de R$ 9,40 por cota, conforme informado ao mercado.
Com esses parâmetros, o montante total captado atingiu R$ 135,76 milhões e pode alcançar cerca de R$ 136,9 milhões quando computados os custos de distribuição da operação. A oferta foi realizada sob o rito de registro ordinário previsto pela Resolução CVM 160.
O processo contou com investidores que exerceram o direito de preferência, além de novas adesões ao longo dos períodos de subscrição. Segundo a administração, o reforço de capital sustenta a estratégia de expansão, com foco em ativos imobiliários e operações geradoras de renda.
Oferta do ZAGH11 teve adesão de investidores
De acordo com o comunicado, 1.953 cotas foram subscritas por investidores que utilizaram o direito de preferência. A maior parte da colocação ocorreu durante os períodos de subscrição da oferta, conforme cronograma divulgado.
No total, 14.564.709 cotas foram adquiridas ao longo do primeiro, segundo e terceiro períodos de subscrição, incluindo o exercício do lote adicional. A demanda permitiu o encerramento da emissão com a alocação integral das cotas ofertadas.
Os recursos captados serão destinados à ampliação do portfólio imobiliário e à alocação em novas oportunidades de investimento, em linha com a política de investimentos do fundo. A gestão reforçou que o objetivo é diversificar receitas e consolidar a geração recorrente de caixa.
Aquisições reforçam presença do FII em imóveis corporativos
O principal movimento estratégico do período foi viabilizado pela terceira emissão de cotas. No fim de maio, o fundo concluiu a aquisição de quatro imóveis localizados em Macaé (RJ), Barueri (SP) e São Paulo (SP), em uma transação de aproximadamente R$ 93,4 milhões.
Com essa operação, o FII passou a receber receitas de contratos de locação firmados com Estácio de Sá, Telefônica (Vivo), Nubank e Omelete. As compras ampliam a diversificação do portfólio e fortalecem a base de receitas contratuais do veículo.
Em junho, o fundo também concluiu a aquisição de 19 unidades autônomas do Hotel Ibis Budget, ao lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O investimento somou R$ 13,5 milhões e adicionou uma nova fonte de renda ao portfólio imobiliário.
Segundo a gestão, a operação apresenta cap rate estimado de aproximadamente 10,5% ao ano no primeiro ano após a aquisição. A estimativa considera o histórico operacional do empreendimento e as perspectivas para o setor hoteleiro.
Retorno total e comparação com o IFIX
Desde o início de suas atividades, o fundo acumula rentabilidade total de 20,86%. No mesmo intervalo, o IFIX registrou 35,70%. A administração segue executando a estratégia de expansão patrimonial e diversificação de receitas, apoiada pelas recentes captações e aquisições.