O fundo imobiliário URPR11 finalizou a 9ª emissão de cotas, com captação de R$ 241,325 milhões. O encerramento da oferta foi informado ao mercado nesta terça-feira (11).
No total, a distribuição alcançou 10.919.709 cotas. O montante resultou da colocação de 7.142.857 cotas na oferta base e de outras 3.776.852 no lote adicional, mecanismo que amplia o volume inicialmente previsto conforme a demanda observada.
URPR11 encerra 9ª emissão e capta R$ 241,325 milhões
A captação não atingiu o teto admitido pela oferta. O prospecto previa até 14.285.714 cotas e, como parte desse volume não foi subscrita, 3.366.005 cotas foram canceladas ao final do período de distribuição.
O preço de emissão de cada nova cota foi de R$ 21,00. Sobre esse valor, incidiu taxa de distribuição primária de R$ 1,10 por unidade efetivamente colocada, destinada a cobrir os custos da oferta. Assim, o preço final de subscrição do fundo imobiliário URPR11 ficou em R$ 22,10 por cota.
A colocação ocorreu sob o regime de melhores esforços de colocação. Nesse formato, as instituições coordenadoras se comprometem a tentar alocar o volume ofertado, mas sem obrigação de garantir a subscrição integral.
Perfil dos investidores do URPR11
Os dados finais indicam a participação de 177 investidores. Quatro fundos de investimento concentraram 10.915.776 cotas, respondendo isoladamente pela maior parte dos papéis distribuídos.
Entre as pessoas físicas, a presença foi mais ampla em número, porém reduzida em volume. Foram 173 investidores individuais, responsáveis por 3.993 cotas, representando uma parcela menor do total alocado pelo FII URPR11.
O anúncio de encerramento não registrou entradas de clubes de investimento, entidades de previdência privada, seguradoras, investidores estrangeiros nem das demais categorias discriminadas na documentação da oferta.
A Max Capital Markets atuou como coordenadora líder da distribuição. A operação também contou com a Urca Gestão de Recursos, a Mirae Asset e a Genial Institucional entre as instituições participantes do sindicato.
A administração do fundo e os serviços de escrituração das cotas são prestados pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, responsável pela estrutura operacional do URPR11 e pelos procedimentos ligados ao registro e à movimentação das cotas.
Com o encerramento da 9ª emissão, o fundo conclui uma etapa de captação que combinou oferta base e lote adicional, mantendo o preço e os custos definidos previamente no documento da oferta. A distribuição, conduzida por melhores esforços, refletiu a demanda efetiva dos investidores, com destaque para a alocação realizada por fundos de investimento.