O Santander (SANB11) teve a oferta por suas ações elevada em 5% pela matriz espanhola, anunciada nesta quinta-feira (12), em operação que pode somar 1,9 bilhão de euros — cerca de R$ 11,8 bilhões — destinada aos cerca de 10% do capital do banco brasileiro ainda fora do controle do grupo europeu.
Perguntas frequentes sobre a oferta pelo Santander (SANB11)
O que mudou na oferta da matriz espanhola pelas ações minoritárias do Santander Brasil?
A matriz espanhola elevou em 5% a relação de troca, ampliando a quantidade de ações entregues a cada acionista do banco brasileiro, em revisão da proposta apresentada em julho.
Quanto os acionistas vão receber agora?
Cada unit passa a dar direito a 0,4260 ação da matriz espanhola, ante 0,4056 na proposta anterior; ações ordinárias ou preferenciais individuais terão direito a 0,2130 ação, antes de ajustes por dividendos.
Como fica o valor após os dividendos já pagos?
Considerando os proventos distribuídos desde 30 de julho, a proporção efetiva anunciada é de 0,4246 ação espanhola por unit ou ADS, podendo sofrer novos ajustes até a conclusão do negócio.
Qual o tamanho total da operação?
A transação pode alcançar 1,9 bilhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 11,8 bilhões, conforme a cotação cambial utilizada pelo banco europeu.
O que acontece com o capital do banco espanhol se a oferta for aceita integralmente?
A matriz poderá emitir cerca de 166 milhões de novas ações, equivalentes a 1,1% do capital atual, para cobrir a troca com os acionistas minoritários do banco brasileiro.
Quais são os próximos passos da operação?
Os acionistas da matriz espanhola vão avaliar, em assembleia marcada para 15 de dezembro, o aumento de capital necessário para viabilizar a troca de ações.
A proposta já está concluída?
Não. A operação ainda depende de aprovações regulatórias e societárias antes de ser efetivada.
Para acompanhar o valuation, o histórico de preços e os indicadores fundamentalistas do Santander Brasil, o Status Invest reúne ferramentas de análise úteis para avaliar o impacto da nova oferta sobre a ação.