O fundo imobiliário HGLG11 aprovou a 12ª emissão de cotas, com potencial de captação de até R$ 1,5 bilhão. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e terá preço de emissão de R$ 166,43 por cota, calculado com base no valor patrimonial em 31 de julho de 2026.
A emissão prevê taxa de distribuição primária de R$ 0,07 por cota, levando o preço de subscrição a R$ 166,50. A operação ocorrerá em série única, sob regime de melhores esforços e com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O investimento mínimo estabelecido é de uma nova cota.
HGLG11 define condições da 12ª emissão
A distribuição poderá alcançar até 9.012.799 novas cotas. O procedimento admite distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 1,000 milhão, correspondente à subscrição de 6.009 novas cotas. Caso esse patamar seja alcançado, a oferta poderá ser encerrada sem a colocação integral inicialmente prevista.
Os recursos líquidos captados serão direcionados à aquisição de ativos alinhados à política de investimentos do fundo. A gestora indicou que os prazos e procedimentos seguirão o rito próprio de ofertas com registro automático, respeitando as condições aprovadas.
Direito de preferência e prazos do fundo
Os atuais cotistas terão direito de preferência, observado o fator de proporção de 0,19764153762 sobre a quantidade de cotas detidas. Terão acesso a esse direito os investidores posicionados no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início da oferta. O cronograma com as respectivas datas ainda será divulgado.
O direito de preferência não poderá ser negociado ou cedido a outros cotistas ou a terceiros. Adicionalmente, a operação não contará com lote adicional nem lote suplementar, mantendo-se restrita às quantidades definidas no anúncio de início.
Destinação dos recursos e demais procedimentos
O prazo para a colocação das novas cotas será de até 180 dias a partir da divulgação do anúncio de início da oferta, salvo conclusão antecipada da distribuição. A estrutura da operação, em série única e sob melhores esforços, mantém o foco no público-alvo definido e nas condições de captação aprovadas.
Com a precificação em R$ 166,43 e a taxa de distribuição primária de R$ 0,07 por cota, o preço total de subscrição ficou em R$ 166,50 por nova cota. A emissão foi desenhada para investidores profissionais, com investimento mínimo de uma nova cota, e observa integralmente as diretrizes regulatórias aplicáveis à categoria.