O BTLG11 aprovou sua nova emissão de cotas, que pode captar inicialmente R$ 800 milhões. A 17ª emissão de cotas foi aprovada em Assembleia Especial de Cotistas, por meio de consulta formal concluída em 2 de outubro. A operação poderá alcançar cerca de R$ 1,2 bilhão com a utilização integral do lote adicional.
Inicialmente, o FII pretende distribuir 7.498.360 novas cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 106,69, definido com base no valor patrimonial do fundo, acrescido de taxa de distribuição primária de 2,70% destinada a cobrir os custos da oferta.
Oferta do fundo pode crescer 50%
A quantidade inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 50%. Nessa hipótese, poderão ser emitidas até 3.749.180 cotas adicionais, elevando o total máximo da operação para 11.247.540 novas cotas.
Considerando somente o preço de emissão por cota, sem a taxa de distribuição, a captação máxima poderá alcançar aproximadamente R$ 1,2 bilhão. O acréscimo decorre da possibilidade de alocação do lote adicional, conforme previsto nos documentos da operação.
Condições da oferta e direito de preferência
A oferta será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação e seguirá o rito de registro automático, de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nessas condições, a formação do volume final dependerá da demanda dos investidores ao longo do período de distribuição.
Os atuais cotistas terão direito de preferência para participar da nova emissão, conforme critérios e prazos estabelecidos na documentação da oferta. Esse direito permite a manutenção da participação proporcional no patrimônio do FII, caso os investidores optem por exercer a preferência.
A captação, se concluída nos termos aprovados, representará uma ampliação potencial do patrimônio do fundo. O montante efetivo a ser incorporado dependerá do volume de cotas subscrito e da eventual execução do lote adicional.